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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/09 17:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,35 +7,14 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
14 14  
15 15  
16 -= Wo findet man was? =
16 += Kontakttypen =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 -
35 -
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 39  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 40  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 41  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -45,7 +45,7 @@
45 45  * Verein
46 46  * Stiftung
47 47  )))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
49 49  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 50  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 51  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -54,97 +54,64 @@
54 54  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 55  )))
56 56  
57 -== Kontakte anlegen ==
36 +== ==
58 58  
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
38 += Anwendungsfälle =
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
40 +== Anwendungsfall 1 ==
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
66 -
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 -
70 -(% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 -
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 -
76 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
77 -
78 78  ??
79 79  
80 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
44 +== Anwendungsfall 2 ==
81 81  
82 82  ??
83 83  
84 84  
85 -== Kontakte suchen ==
86 86  
87 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
50 += Arbeiten mit Kontakten =
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
52 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
92 92  
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
54 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
95 95  
96 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
56 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
97 97  
98 -(% style="float:right" %)
99 -[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
100 100  
101 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
59 +== Kontakt suchen ==
104 104  
105 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 -* E-Mail-Signatur
107 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
61 +Eine leistungsfähige Suche
108 108  
109 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
63 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
110 110  
111 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
65 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
67 +Beispielsuche
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
70 +== Dublettenerkennung ==
121 121  
122 -(% start="3" %)
123 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
72 +Unterstützung von Dublettenerkennung
124 124  
125 -= Anwendungsfälle =
74 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
126 126  
127 -== Anwendungsfall 1 ==
76 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
128 128  
129 -??
130 130  
131 -== Anwendungsfall 2 ==
79 +== Kontakte manuell anlegen ==
132 132  
133 -??
81 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
134 134  
83 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
135 135  
85 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
136 136  
87 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
137 137  
138 -== Dublettenerkennung ==
89 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
139 139  
140 -Unterstützung von Dublettenerkennung
91 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
141 141  
142 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
143 143  
144 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
145 -
146 -
147 -
148 148  == Beziehungen verwalten ==
149 149  
150 150  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -14.0 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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