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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 13:29
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,136 +5,50 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
8 += Arbeiten mit Kontakten =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
10 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
14 14  
12 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
15 15  
16 -= Wo findet man was? =
14 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
17 +== Kontakt suchen ==
21 21  
19 +Eine leistungsfähige Suche
22 22  
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
21 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
32 32  
33 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
34 34  
25 +Beispielsuche
35 35  
36 36  
37 -== Kontakttypen ==
28 +== Dublettenerkennung ==
38 38  
39 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 -Beispiele einer Organisation sind:
30 +Unterstützung von Dublettenerkennung
43 43  
44 -* Gewerblicher Betrieb
45 -* Verein
46 -* Stiftung
47 -)))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 -* Familie
54 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 -)))
32 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
56 56  
57 -== Kontakte anlegen ==
34 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
58 58  
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
37 +== Kontakte manuell anlegen ==
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
39 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
41 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
69 69  
70 -(% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
43 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
45 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
75 75  
76 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
47 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
77 77  
78 -??
49 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
79 79  
80 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
81 81  
82 -??
83 -
84 -
85 -== Kontakte suchen ==
86 -
87 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
89 -
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
92 -
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
95 -
96 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
97 -
98 -(% style="float:right" %)
99 -[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
100 -
101 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
104 -
105 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 -* E-Mail-Signatur
107 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
108 -
109 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
110 -
111 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
115 -
116 -(% start="2" %)
117 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
121 -
122 -(% start="3" %)
123 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -== Dublettenerkennung ==
129 -
130 -Unterstützung von Dublettenerkennung
131 -
132 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
133 -
134 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
135 -
136 -
137 -
138 138  == Beziehungen verwalten ==
139 139  
140 140  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -188,3 +188,5 @@
188 188  **Beispieldatei**
189 189  
190 190  Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
105 +
106 +
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt