Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,134 +5,84 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Wozu das Kontaktmanagement? =
	8	+= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12		-Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13		-Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
	10	+??
14	14
15	15
16		-= Wo findet man was? =
	13	+= Kontakttypen =
17	17
18		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
	15	+??
19	19
20		-[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21	21
	18	+== Kontakttyp Organisation ==
22	22
23		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
	20	+??
32	32
33		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
	22	+== Kontakttyp Person ==
34	34
	24	+??
35	35
	26	+== Kontakttyp Haushalt ==
36	36
37		-== Kontakttypen ==
	28	+??
38	38
39		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
42		-Beispiele einer Organisation sind:
43	43
44		-* Gewerblicher Betrieb
45		-* Verein
46		-* Stiftung
47		-)))
48		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
53		-* Familie
54		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55		-)))
56	56
57		-== Kontakte anlegen ==
	32	+= Anwendungsfälle =
58	58
59		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	34	+== Anwendungsfall 1 ==
60	60
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	36	+??
63	63
64		-(% start="2" %)
65		-1. Auf <Kontakt> klicken
	38	+== Anwendungsfall 2 ==
66	66
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69		-
70		-(% start="3" %)
71		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72		-
73		-(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75		-
76		-=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
77		-
78	78	??
79	79
80		-=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
81	81
82		-??
83	83
	44	+= Arbeiten mit Kontakten =
84	84
85		-== Kontakte suchen ==
	46	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
86	86
87		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	48	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
89	89
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
	50	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
92	92
93		-(% start="3" %)
94		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
95	95
96		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	53	+== Kontakt suchen ==
97	97
98		-(% style="float:right" %)
99		-[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
	55	+Eine leistungsfähige Suche
100	100
101		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	57	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
104	104
105		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106		-* E-Mail-Signatur
107		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	59	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
108	108
109		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	61	+Beispielsuche
110	110
111		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
112	112
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
	64	+== Dublettenerkennung ==
115	115
116		-(% start="2" %)
117		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
	66	+Unterstützung von Dublettenerkennung
118	118
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
	68	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
121	121
122		-(% start="3" %)
123		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	70	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
124	124
125	125
	73	+== Kontakte manuell anlegen ==
126	126
	75	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
127	127
128		-== Dublettenerkennung ==
	77	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
129	129
130		-Unterstützung von Dublettenerkennung
	79	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
131	131
132		-Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	81	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
133	133
134		-System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	83	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
135	135
	85	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
136	136
137	137
138	138	== Beziehungen verwalten ==

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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