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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/09 17:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,35 +7,13 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
14 14  
15 15  
16 -= Wo findet man was? =
15 += Kontakttypen =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 -
35 -
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 39  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 40  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 41  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -45,7 +45,7 @@
45 45  * Verein
46 46  * Stiftung
47 47  )))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
49 49  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 50  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 51  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -54,77 +54,73 @@
54 54  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 55  )))
56 56  
57 -== Kontakte anlegen ==
35 +== Kontakttyp Organisation ==
58 58  
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
37 +(% style="float:right" %)
38 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
40 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
42 +Beispiele einer Organisation sind:
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
44 +* Gewerblicher Betrieb
45 +* Verein
46 +* Stiftung
69 69  
70 -(% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
48 +(% style="float:right" %)
49 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
51 +== Kontakttyp Person ==
75 75  
76 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
53 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
77 77  
78 -??
55 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
79 79  
80 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
81 81  
82 -??
58 +== Kontakttyp Haushalt ==
83 83  
60 +(% style="float:right" %)
61 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
84 84  
85 -== Kontakte suchen ==
63 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
86 86  
87 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
65 +Beispiele eines Haushalts sind:
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
67 +* Familie
68 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
92 92  
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
70 += Anwendungsfälle =
95 95  
96 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
72 +== Anwendungsfall 1 ==
97 97  
98 -(% style="float:right" %)
99 -[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
74 +??
100 100  
101 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
76 +== Anwendungsfall 2 ==
104 104  
105 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 -* E-Mail-Signatur
107 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
78 +??
108 108  
109 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
110 110  
111 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
82 += Arbeiten mit Kontakten =
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
84 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
86 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
121 121  
122 -(% start="3" %)
123 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
88 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
124 124  
125 125  
91 +== Kontakt suchen ==
126 126  
93 +Eine leistungsfähige Suche
127 127  
95 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
96 +
97 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
98 +
99 +Beispielsuche
100 +
101 +
128 128  == Dublettenerkennung ==
129 129  
130 130  Unterstützung von Dublettenerkennung
... ... @@ -134,7 +134,21 @@
134 134  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
135 135  
136 136  
111 +== Kontakte manuell anlegen ==
137 137  
113 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
114 +
115 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
116 +
117 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
118 +
119 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
120 +
121 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
122 +
123 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
124 +
125 +
138 138  == Beziehungen verwalten ==
139 139  
140 140  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.0 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt