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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
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am 2023/05/09 17:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,35 +7,14 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
14 14  
15 15  
16 -= Wo findet man was? =
16 += Kontakttypen =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 -
35 -
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 39  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 40  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 41  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -45,7 +45,7 @@
45 45  * Verein
46 46  * Stiftung
47 47  )))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
49 49  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 50  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 51  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -54,85 +54,62 @@
54 54  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 55  )))
56 56  
57 -== Kontakte anlegen ==
36 +== ==
58 58  
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
38 += Anwendungsfälle =
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
40 +== Anwendungsfall 1 ==
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
42 +??
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
44 +== Anwendungsfall 2 ==
69 69  
70 -(% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 -
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 -
76 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
77 -
78 78  ??
79 79  
80 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
81 81  
82 -??
83 83  
50 += Arbeiten mit Kontakten =
84 84  
85 -== Kontakte suchen ==
52 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
86 86  
87 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
54 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
56 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
92 92  
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
95 95  
96 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
59 +== Kontakt suchen ==
97 97  
98 -(% style="float:right" %)
99 -[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
61 +Eine leistungsfähige Suche
100 100  
101 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
63 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
104 104  
105 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 -* E-Mail-Signatur
107 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
65 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
108 108  
109 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
67 +Beispielsuche
110 110  
111 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
70 +== Dublettenerkennung ==
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
72 +Unterstützung von Dublettenerkennung
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
74 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
121 121  
122 -(% start="3" %)
123 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
76 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
124 124  
125 125  
79 +== Kontakte manuell anlegen ==
126 126  
81 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
127 127  
128 -== Dublettenerkennung ==
83 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
129 129  
130 -Unterstützung von Dublettenerkennung
85 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
131 131  
132 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
87 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
133 133  
134 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
89 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
135 135  
91 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
136 136  
137 137  
138 138  == Beziehungen verwalten ==
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -14.0 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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