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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 13:29
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 11:13
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -13,29 +13,8 @@
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  
15 15  
16 -= Wo findet man was? =
16 += Kontakttypen =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 -
35 -
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 39  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 40  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 41  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -54,85 +54,62 @@
54 54  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 55  )))
56 56  
57 -== Kontakte anlegen ==
36 +== ==
58 58  
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
38 += Anwendungsfälle =
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
40 +== Anwendungsfall 1 ==
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
42 +??
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
44 +== Anwendungsfall 2 ==
69 69  
70 -(% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 -
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 -
76 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
77 -
78 78  ??
79 79  
80 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
81 81  
82 -??
83 83  
50 += Arbeiten mit Kontakten =
84 84  
85 -== Kontakte suchen ==
52 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
86 86  
87 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
54 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
56 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
92 92  
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
95 95  
96 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
59 +== Kontakt suchen ==
97 97  
98 -(% style="float:right" %)
99 -[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
61 +Eine leistungsfähige Suche
100 100  
101 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
63 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
104 104  
105 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 -* E-Mail-Signatur
107 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
65 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
108 108  
109 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
67 +Beispielsuche
110 110  
111 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
70 +== Dublettenerkennung ==
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
72 +Unterstützung von Dublettenerkennung
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
74 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
121 121  
122 -(% start="3" %)
123 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
76 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
124 124  
125 125  
79 +== Kontakte manuell anlegen ==
126 126  
81 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
127 127  
128 -== Dublettenerkennung ==
83 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
129 129  
130 -Unterstützung von Dublettenerkennung
85 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
131 131  
132 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
87 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
133 133  
134 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
89 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
135 135  
91 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
136 136  
137 137  
138 138  == Beziehungen verwalten ==
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -14.0 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Wo_findet_man_was_2.png
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