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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/12 15:23
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am 2023/06/09 13:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,36 +8,43 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 -
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 18  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="433" width="935"]]
21 21  
25 +(% style="width:939.6px" %)
26 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
27 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
28 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
29 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
32 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
35 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
36 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
22 22  
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 33  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 34  
40 +== Kontaktbereiche ==
35 35  
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
42 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
40 40  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
44 +Organisationsadresse
45 +
46 +Ansprechpartner
47 +)))|(((
41 41  Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 42  Beispiele einer Organisation sind:
43 43  
... ... @@ -45,120 +45,401 @@
45 45  * Verein
46 46  * Stiftung
47 47  )))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
55 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
56 +Personenadresse
57 +
58 +Ansprechpartner
59 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 49  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 50  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
62 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
63 +Haushaltsadresse
64 +
65 +Haushaltsmitglied
66 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 52  Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 53  * Familie
54 54  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 55  )))
56 56  
72 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
73 +
74 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
75 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
76 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
77 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
78 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
79 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
80 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
81 +
82 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
83 +
57 57  == Kontakte anlegen ==
58 58  
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
86 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
89 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
92 +1. Auf **Kontakt** klicken
66 66  
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
95 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 69  
70 70  (% start="3" %)
71 71  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 72  
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
101 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 75  
76 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
103 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
77 77  
78 -??
105 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
106 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
107 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
79 79  
80 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
109 +(% style="width:866.6px" %)
110 +|=(% style="width: 244px;" %)Information|=(% style="width: 234px;" %)Kontakt|=(% style="width: 203px;" %)Organisation|=(% style="width: 184px;" %)Haushalt
111 +|(% style="width:244px" %)**Name**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
112 +|(% style="width:244px" %)**Anschrift**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
113 +|(% style="width:244px" %)**Geburtsdatum**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)nein|(% style="width:184px" %)nein
114 +|(% style="width:244px" %)**Briefansprache**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
115 +|(% style="width:244px" %)**Telefon**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
116 +|(% style="width:244px" %)**E-Mail**|(% style="width:234px" %)ja|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)ja
117 +|(% style="width:244px" %)**Web**|(% style="width:234px" %)nein|(% style="width:203px" %)ja|(% style="width:184px" %)nein
81 81  
82 -??
119 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
83 83  
121 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
122 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
123 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
84 84  
125 +=== Beziehungen hinzufügen ===
126 +
127 +(% style="float:right" %)
128 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
129 +
130 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
134 +
135 +(% start="2" %)
136 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
137 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
138 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
142 +
143 +(% start="5" %)
144 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
145 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
146 +
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
149 +
85 85  == Kontakte suchen ==
86 86  
87 87  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
153 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 91  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
92 92  
93 93  (% start="3" %)
94 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
159 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
95 95  
96 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
97 -
98 98  (% style="float:right" %)
99 -[[via das Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="352" width="500"]]
162 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
100 100  
101 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
164 += Einstellungen und Administration =
165 +
166 +== Einstellungen ==
167 +
103 103  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
104 104  
105 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
170 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
106 106  * E-Mail-Signatur
107 107  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
173 +* Dashboard
174 +* Förderungen
108 108  
109 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
176 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
110 110  
111 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
178 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
179 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
112 112  
181 +(% style="float:right" %)
182 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
183 +
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
185 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
187 +(% start="3" %)
188 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
118 118  
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
192 +
193 +(% start="4" %)
194 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
198 +
199 +(% start="5" %)
200 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
201 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
205 +
206 +=== Konfiguration des Dashboards ===
207 +
208 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
209 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
210 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
211 +
212 +==== Dashboard konfigurieren ====
213 +
214 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
215 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
216 +
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 120  * Die Einstellungen werden geöffnet.
121 121  
220 +(% style="float:right" %)
221 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
222 +
122 122  (% start="3" %)
123 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
224 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
124 124  
226 +==== Spaltenlayout ändern ====
125 125  
228 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
229 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
126 126  
127 -== Dublettenerkennung ==
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
128 128  
129 -Unterstützung von Dublettenerkennung
234 +(% start="3" %)
235 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
130 130  
131 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
132 132  
133 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
240 +(% start="4" %)
241 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
134 134  
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
135 135  
246 +== Administration ==
136 136  
137 -== Beziehungen verwalten ==
138 138  
139 -Beziehungen zwischen Kontakten
249 +==== Wozu Rollen und Rechte? ====
140 140  
141 -Neue Beziehung anlegen
251 +??
142 142  
143 -Suchen einer Beziehung
253 +=== Das Zusammenspiel von Benutzer, Benutzergruppen sowie Rollen und Rechte ===
144 144  
255 +[[image:Administration_3_Ebenen.png||height="381" width="915"]]
145 145  
257 +(% style="width:915.6px" %)
258 +|=(% style="width: 147px;" %)Nummer|=(% style="width: 767px;" %)Beschreibung
259 +|(% style="width:147px" %)**1**|(% style="width:767px" %)
260 +|(% style="width:147px" %)**2**|(% style="width:767px" %)
261 +|(% style="width:147px" %)**3**|(% style="width:767px" %)
262 +
263 +==== Rollen und Rechte festlegen ====
264 +
265 +??
266 +
267 +==== Wozu Benutzergruppen? ====
268 +
269 +??
270 +
271 +==== Benutzergruppen festlegen ====
272 +
273 +??
274 +
275 +==== Wozu Benutzer? ====
276 +
277 +??
278 +
279 +==== Benutzer festlegen ====
280 +
281 +??
282 +
283 += Import der Kontakte =
284 +
285 +(% style="float:right" %)
286 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
287 +
146 146  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
147 147  
148 -Unterstützung von Outlook 365
290 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
149 149  
150 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
151 151  
152 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
295 +(% start="2" %)
296 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
153 153  
154 -Beispiel:
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
155 155  
301 +(% start="3" %)
302 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
156 156  
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
157 157  
158 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
307 +(% start="4" %)
308 +1. Die Option **Outlook **auswählen
159 159  
160 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
161 161  
313 +(% start="5" %)
314 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
318 +
319 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
320 +
321 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
322 +
323 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
324 +
325 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
326 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
327 +
328 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
329 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
330 +
331 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
332 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
333 +
334 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
335 +
336 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
337 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
338 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
339 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
340 +
341 +(% class="wikigeneratedid" %)
342 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
343 +
344 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
345 +
346 +(% style="float:right" %)
347 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
348 +
349 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
350 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
351 +
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* Die Kontakte werden angezeigt.
354 +
355 +(% start="3" %)
356 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
357 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
358 +
359 +(% style="list-style-type:circle" %)
360 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
361 +
362 +(% start="5" %)
363 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
364 +
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
367 +
368 +(% start="6" %)
369 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
370 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
371 +
372 +(% style="float:right" %)
373 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
374 +
375 +(% style="list-style-type:circle" %)
376 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
377 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
378 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
379 +
380 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
381 +
382 +1. Die **CSV Datei** öffnen
383 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
384 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Die Personenadresse wird erstellt.
388 +
389 +(% style="float:right" %)
390 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
391 +
392 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
393 +
394 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
395 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
396 +)))
397 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
398 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
399 +1. In die nächste Zeile springen
400 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
401 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
402 +
403 +(% style="float:right" %)
404 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
408 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
409 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
410 +
411 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
412 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
413 +
414 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
415 +
416 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
417 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
418 +
419 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
420 +
421 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
422 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
423 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
424 +
425 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
426 +
427 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
428 +
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* Der Posteingang wird geöffnet.
431 +
432 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
433 +
434 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
435 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
436 +
437 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
438 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
439 +
440 +(% style="list-style-type:circle" %)
441 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
442 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
443 +
444 +(% start="3" %)
445 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
446 +
447 +(% style="list-style-type:circle" %)
448 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
449 +
162 162  **Anforderungskriterien**
163 163  
164 164  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Administration_3_Ebenen.png
Author
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Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
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Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
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Beziehungen_verwalten.png
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Inhalt
E-Mail-Signatur_Wiki.png
Author
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Einstellungen_via_Sidebar.png
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Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
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Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
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Kontaktmanagement_Beispiel.png
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