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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 15:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 16:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,137 +3,54 @@
3 3  **Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 -)))
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
9 -
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -
15 -
16 -= Wo findet man was? =
17 -
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 -
35 -
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 -Beispiele einer Organisation sind:
43 -
44 -* Gewerblicher Betrieb
45 -* Verein
46 -* Stiftung
7 +
47 47  )))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 -* Familie
54 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 -)))
56 56  
57 -== Kontakte anlegen ==
10 += Arbeiten mit Kontakten =
58 58  
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
12 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
14 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
16 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 69  
70 -(% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
19 +== Kontakt suchen ==
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
21 +Eine leistungsfähige Suche
75 75  
76 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
23 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
77 77  
78 -??
25 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
79 79  
80 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
27 +Beispielsuche
81 81  
82 -??
83 83  
30 +== Dublettenerkennung ==
84 84  
85 -== Kontakte suchen ==
32 +Unterstützung von Dublettenerkennung
86 86  
87 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
34 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
36 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
92 92  
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
95 95  
96 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
39 +== Kontakte manuell anlegen ==
97 97  
98 -(% style="float:right" %)
99 -[[via das Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="352" width="500"]]
41 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
100 100  
101 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
43 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
104 104  
105 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 -* E-Mail-Signatur
107 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
45 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
108 108  
109 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
47 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
110 110  
111 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
49 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
51 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
121 -
122 -(% start="3" %)
123 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
124 -
125 -
126 -
127 -== Dublettenerkennung ==
128 -
129 -Unterstützung von Dublettenerkennung
130 -
131 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
132 -
133 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
134 -
135 -
136 -
137 137  == Beziehungen verwalten ==
138 138  
139 139  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -187,3 +187,6 @@
187 187  **Beispieldatei**
188 188  
189 189  Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
107 +
108 +
109 +
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -39.7 KB
Inhalt