Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -13,29 +13,8 @@
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14	14
15	15
16		-= Wo findet man was? =
	16	+= Kontakttypen =
17	17
18		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19		-
20		-[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21		-
22		-
23		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32		-
33		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34		-
35		-
36		-
37		-== Kontakttypen ==
38		-
39	39	|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40	40	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41	41	Eine Organisation ist eine juristische Person.
...	...	@@ -45,7 +45,7 @@
45	45	* Verein
46	46	* Stiftung
47	47	)))
48		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	27	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
49	49	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50	50	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51	51	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
...	...	@@ -54,86 +54,64 @@
54	54	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55	55	)))
56	56
57		-== Kontakte anlegen ==
	36	+== ==
58	58
59		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	38	+= Anwendungsfälle =
60	60
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	40	+== Anwendungsfall 1 ==
63	63
64		-(% start="2" %)
65		-1. Auf <Kontakt> klicken
	42	+??
66	66
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	44	+== Anwendungsfall 2 ==
69	69
70		-(% start="3" %)
71		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72		-
73		-(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75		-
76		-=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
77		-
78	78	??
79	79
80		-=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
81	81
82		-??
83	83
	50	+= Arbeiten mit Kontakten =
84	84
85		-== Kontakte suchen ==
	52	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
86	86
87		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	54	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
89	89
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
	56	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
92	92
93		-(% start="3" %)
94		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
95	95
96		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	59	+== Kontakt suchen ==
97	97
98		-(% style="float:right" %)
99		-[[via das Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="352" width="500"]]
	61	+Eine leistungsfähige Suche
100	100
101		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	63	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
104	104
105		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106		-* E-Mail-Signatur
107		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	65	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
108	108
109		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	67	+Beispielsuche
110	110
111		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
112	112
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
	70	+== Dublettenerkennung ==
115	115
116		-(% start="2" %)
117		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
	72	+Unterstützung von Dublettenerkennung
118	118
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
	74	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
121	121
122		-(% start="3" %)
123		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	76	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
124	124
125	125
	79	+== Kontakte manuell anlegen ==
126	126
127		-== Dublettenerkennung ==
	81	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
128	128
129		-Unterstützung von Dublettenerkennung
	83	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
130	130
131		-Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	85	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
132	132
133		-System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	87	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
134	134
	89	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
135	135
	91	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
136	136
	93	+
137	137	== Beziehungen verwalten ==
138	138
139	139	Beziehungen zwischen Kontakten

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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Wo_findet_man_was.png

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