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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/12 15:25
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am 2023/06/06 17:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,36 +8,42 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 +\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 +Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 +Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 +zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
14 14  
15 -
16 16  = Wo findet man was? =
17 17  
18 18  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 19  
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
23 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
21 21  
22 -
23 23  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 24  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
27 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
26 26  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 27  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 28  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
32 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
31 31  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
34 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
35 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
32 32  
33 33  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 34  
39 +== Kontaktbereiche ==
35 35  
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
41 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
40 40  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
43 +Organisationsadresse
44 +
45 +Ansprechpartner
46 +)))|(((
41 41  Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 42  Beispiele einer Organisation sind:
43 43  
... ... @@ -45,118 +45,359 @@
45 45  * Verein
46 46  * Stiftung
47 47  )))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
55 +Personenadresse
56 +
57 +Ansprechpartner
58 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49 49  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 50  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
62 +Haushaltsadresse
63 +
64 +Haushaltsmitglied
65 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52 52  Beispiele eines Haushalts sind:(((
53 53  * Familie
54 54  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 55  )))
56 56  
71 +=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
72 +
73 +Alfred Analog ist eine **Person** (Person in der Mitte).
74 +Als Person hat Alfred Analog eine **Person-Adresse** (Alles rund um Alfred als Person) und **gleichzeitig** ist er **Ansprechpartner** **für** andere **Kontakte und Organisationen**.
75 +Die Position Ansprechpartner meint,** auf** welchen **Kommunikationskanälen** **man** eine **Person** **ansprechen** kann (via Telefon, E-Mail, usw.)
76 +**Auch** Jasmin Jetzt **aus** der **Organisation** kann ein **Ansprechpartner** sein (Person auf der linken Seite).
77 +Alfred Analog und Jasmin Jetzt können via Kontaktmanager **Ansprechpartner zueinander** sein.
78 +**Das heißt**: Jasmin weiß, wie sie Alfred kontaktieren kann. Und Alfred weiß, unter beispielsweise welcher E-Mail-Adresse er Jasmin erreicht.
79 +Gleichzeitig kann Alfred in einem **Haushalt** wohnen, also dort ein **Haushaltsmitglied** sein.
80 +
81 +[[image:Kontaktmanagement_Beispiel.png||height="451" width="939"]]
82 +
57 57  == Kontakte anlegen ==
58 58  
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
85 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
60 60  
61 61  (% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
88 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
63 63  
64 64  (% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
91 +1. Auf **Kontakt** klicken
66 66  
67 67  (% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
94 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69 69  
70 70  (% start="3" %)
71 71  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
72 72  
73 73  (% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
100 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
75 75  
76 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
102 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
77 77  
78 -??
104 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
105 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
106 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
79 79  
80 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
108 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
109 +|**Name**|ja|ja|ja
110 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
111 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
112 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
113 +|**Telefon**|ja|ja|ja
114 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
115 +|**Web**|nein|ja|nein
81 81  
82 -??
83 -
84 -
85 85  == Kontakte suchen ==
86 86  
87 87  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
120 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
89 89  
90 90  (% style="list-style-type:circle" %)
91 91  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
92 92  
93 93  (% start="3" %)
94 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
126 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
95 95  
96 96  (% style="float:right" %)
97 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
129 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="293" width="301"]]
98 98  
99 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
131 += Einstellungen und Administration =
100 100  
101 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 103  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
104 104  
105 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
135 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
106 106  * E-Mail-Signatur
107 107  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
138 +* Dashboard
139 +* Förderungen
108 108  
109 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
141 +== E-Mail-Signatur konfigurieren ==
110 110  
111 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
143 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
144 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
112 112  
113 113  (% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
147 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
149 +(% start="3" %)
150 +1. Die Option E-Mail auswählen
118 118  
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
154 +
155 +(% start="4" %)
156 +1. Stift-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
160 +
161 +(% start="5" %)
162 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
163 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
167 +
168 +
169 +== Konfiguration des Dashboards ==
170 +
171 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
172 +Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
173 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
174 +
175 +=== Dashboard konfigurieren ===
176 +
177 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
178 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
179 +
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 120  * Die Einstellungen werden geöffnet.
121 121  
122 122  (% start="3" %)
123 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
184 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
124 124  
125 -== Dublettenerkennung ==
186 +==== Spaltenlayout ändern ====
126 126  
127 -Unterstützung von Dublettenerkennung
188 +(% style="float:right" %)
189 +[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
128 128  
129 -Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
191 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
192 +1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
130 130  
131 -System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
132 132  
197 +(% start="3" %)
198 +1. Option **Spaltenlayout** auswählen
133 133  
200 +(% style="list-style-type:circle" %)
201 +* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
134 134  
135 -== Beziehungen verwalten ==
203 +(% start="4" %)
204 +1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
136 136  
137 -Beziehungen zwischen Kontakten
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
138 138  
139 -Neue Beziehung anlegen
209 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
140 140  
141 -Suchen einer Beziehung
211 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
212 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
213 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
142 142  
215 +=== Beziehungen hinzufügen ===
143 143  
217 +(% style="float:right" %)
218 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
219 +
220 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
221 +
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
224 +
225 +(% start="2" %)
226 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
227 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
228 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
229 +
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
232 +
233 +(% start="5" %)
234 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
235 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
239 +
240 += Import der Kontakte =
241 +
242 +(% style="float:right" %)
243 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
244 +
144 144  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
145 145  
146 -Unterstützung von Outlook 365
247 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
147 147  
148 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
149 149  
150 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
252 +(% start="2" %)
253 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
151 151  
152 -Beispiel:
255 +(% style="list-style-type:circle" %)
256 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
153 153  
258 +(% start="3" %)
259 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
154 154  
261 +(% style="list-style-type:circle" %)
262 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
155 155  
156 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
264 +(% start="4" %)
265 +1. Die Option **Outlook **auswählen
157 157  
158 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
159 159  
270 +(% start="5" %)
271 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
275 +
276 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
277 +
278 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
279 +
280 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
281 +
282 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
283 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
284 +
285 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
286 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
287 +
288 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
289 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
290 +
291 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
292 +
293 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
294 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
295 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
296 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
297 +
298 +(% class="wikigeneratedid" %)
299 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
300 +
301 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
302 +
303 +(% style="float:right" %)
304 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
305 +
306 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
307 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Die Kontakte werden angezeigt.
311 +
312 +(% start="3" %)
313 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
314 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
318 +
319 +(% start="5" %)
320 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
324 +
325 +(% start="6" %)
326 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
327 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
328 +
329 +(% style="float:right" %)
330 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
334 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
335 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
336 +
337 +==== Personenadresse aus Import erstellen ====
338 +
339 +1. Die **CSV Datei** öffnen
340 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
341 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
342 +
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Die Personenadresse wird erstellt.
345 +
346 +(% style="float:right" %)
347 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
348 +
349 +==== Organisationsadresse aus Import erstellen ====
350 +
351 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
352 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
353 +)))
354 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
355 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
356 +1. In die nächste Zeile springen
357 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
358 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
359 +
360 +(% style="float:right" %)
361 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
362 +
363 +(% style="list-style-type:circle" %)
364 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
365 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
366 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
367 +
368 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
369 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
370 +
371 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
372 +
373 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="158" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="304"]]
375 +
376 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
377 +
378 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
379 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
380 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
381 +
382 +== Nachrichten im Non Profit Manager empfangen ==
383 +
384 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
385 +
386 +(% style="list-style-type:circle" %)
387 +* Der Posteingang wird geöffnet.
388 +
389 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
390 +
391 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
392 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="244" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="285"]]
393 +
394 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
395 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
396 +
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
399 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
400 +
401 +(% start="3" %)
402 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
403 +
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
406 +
160 160  **Anforderungskriterien**
161 161  
162 162  * Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
Author
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Inhalt
Kontaktmanagement_Beispiel.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Home_Screen.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
Author
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Inhalt
Posteingang_Outlook_Import_1.png
Author
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Inhalt
Spaltenlayout_ändern_1.png
Author
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Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
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Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
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