Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,122 +5,84 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Wozu das Kontaktmanagement? =
	8	+= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12		-Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13		-Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
	10	+??
14	14
15	15
16		-= Wo findet man was? =
	13	+= Kontakttypen =
17	17
18		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
	15	+??
19	19
20		-[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21	21
	18	+== Kontakttyp Organisation ==
22	22
23		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
	20	+(% style="float:right" %)
	21	+[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
32	32
33		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34		-
35		-
36		-
37		-== Kontakttypen ==
38		-
39		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
40		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41	41	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	24	+
42	42	Beispiele einer Organisation sind:
43	43
44	44	* Gewerblicher Betrieb
45	45	* Verein
46	46	* Stiftung
47		-)))
48		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
49		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
52		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
53		-* Familie
54		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55		-)))
56	56
57		-== Kontakte anlegen ==
	31	+(% style="float:right" %)
	32	+[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
58	58
59		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	34	+== Kontakttyp Person ==
60	60
61		-(% style="list-style-type:circle" %)
62		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	36	+Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
63	63
64		-(% start="2" %)
65		-1. Auf <Kontakt> klicken
	38	+Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66	66
67		-(% style="list-style-type:circle" %)
68		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
69	69
70		-(% start="3" %)
71		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	41	+== Kontakttyp Haushalt ==
72	72
73		-(% style="list-style-type:circle" %)
74		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	43	+Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
75	75
76		-=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
	45	+(% style="float:right" %)
	46	+[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
77	77
78		-??
	48	+Beispiele eines Haushalts sind:
79	79
80		-=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
	50	+* Familie
	51	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
81	81
	53	+
	54	+
	55	+= Anwendungsfälle =
	56	+
	57	+== Anwendungsfall 1 ==
	58	+
82	82	??
83	83
	61	+== Anwendungsfall 2 ==
84	84
85		-== Kontakte suchen ==
	63	+??
86	86
87		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
89	89
90		-(% style="list-style-type:circle" %)
91		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
92	92
93		-(% start="3" %)
94		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	67	+= Arbeiten mit Kontakten =
95	95
96		-(% style="float:right" %)
97		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
	69	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
98	98
99		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	71	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
100	100
101		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	73	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
104	104
105		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106		-* E-Mail-Signatur
107		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
108	108
109		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	76	+== Kontakt suchen ==
110	110
111		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
	78	+Eine leistungsfähige Suche
112	112
113		-(% style="list-style-type:circle" %)
114		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
	80	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
115	115
116		-(% start="2" %)
117		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
	82	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
118	118
119		-(% style="list-style-type:circle" %)
120		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
	84	+Beispielsuche
121	121
122		-(% start="3" %)
123		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
124	124
125	125	== Dublettenerkennung ==
126	126
...	...	@@ -131,7 +131,21 @@
131	131	System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
132	132
133	133
	96	+== Kontakte manuell anlegen ==
134	134
	98	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	99	+
	100	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	101	+
	102	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	103	+
	104	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	105	+
	106	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	107	+
	108	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	109	+
	110	+
135	135	== Beziehungen verwalten ==
136	136
137	137	Beziehungen zwischen Kontakten

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-14.0 KB

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