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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
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am 2023/05/09 17:25
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,38 +5,14 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
8 += Wozu der Non-Profit-Manager? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
10 +??
14 14  
15 15  
16 -= Wo findet man was? =
13 += Kontakttypen =
17 17  
18 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
19 -
20 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
21 -
22 -
23 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
25 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
26 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
27 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
28 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
29 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
31 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
32 -
33 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
34 -
35 -
36 -
37 -== Kontakttypen ==
38 -
39 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
15 +|=Icon|=Beschreibung
40 40  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
41 41  Eine Organisation ist eine juristische Person.
42 42  Beispiele einer Organisation sind:
... ... @@ -45,7 +45,7 @@
45 45  * Verein
46 46  * Stiftung
47 47  )))
48 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
24 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
49 49  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
50 50  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
51 51  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -54,73 +54,72 @@
54 54  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
55 55  )))
56 56  
57 -== Kontakte anlegen ==
33 +== Kontakttyp Organisation ==
58 58  
59 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
35 +(% style="float:right" %)
36 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
60 60  
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
38 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
63 63  
64 -(% start="2" %)
65 -1. Auf <Kontakt> klicken
40 +Beispiele einer Organisation sind:
66 66  
67 -(% style="list-style-type:circle" %)
68 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
42 +* Gewerblicher Betrieb
43 +* Verein
44 +* Stiftung
69 69  
70 -(% start="3" %)
71 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
46 +(% style="float:right" %)
47 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
72 72  
73 -(% style="list-style-type:circle" %)
74 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
49 +== Kontakttyp Person ==
75 75  
76 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
51 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
77 77  
78 -??
53 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
79 79  
80 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
81 81  
56 +== Kontakttyp Haushalt ==
57 +
58 +(% style="float:right" %)
59 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
60 +
61 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
62 +
63 +Beispiele eines Haushalts sind:
64 +
65 +* Familie
66 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
67 +
68 += Anwendungsfälle =
69 +
70 +== Anwendungsfall 1 ==
71 +
82 82  ??
83 83  
74 +== Anwendungsfall 2 ==
84 84  
85 -== Kontakte suchen ==
76 +??
86 86  
87 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
88 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
89 89  
90 -(% style="list-style-type:circle" %)
91 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
92 92  
93 -(% start="3" %)
94 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
80 += Arbeiten mit Kontakten =
95 95  
96 -(% style="float:right" %)
97 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
82 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
98 98  
99 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
84 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
100 100  
101 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
102 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
103 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
86 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
104 104  
105 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
106 -* E-Mail-Signatur
107 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
108 108  
109 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
89 +== Kontakt suchen ==
110 110  
111 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
91 +Eine leistungsfähige Suche
112 112  
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
93 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
115 115  
116 -(% start="2" %)
117 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
95 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
97 +Beispielsuche
121 121  
122 -(% start="3" %)
123 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
124 124  
125 125  == Dublettenerkennung ==
126 126  
... ... @@ -131,7 +131,21 @@
131 131  System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
132 132  
133 133  
109 +== Kontakte manuell anlegen ==
134 134  
111 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
112 +
113 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
114 +
115 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
116 +
117 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
118 +
119 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
120 +
121 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
122 +
123 +
135 135  == Beziehungen verwalten ==
136 136  
137 137  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -14.0 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt