Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,129 +5,108 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Wozu das Kontaktmanagement? =
	8	+= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12		-Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13		-Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
	10	+??
18	18
19	19
20		-= Wo findet man was? =
	13	+= Kontakttypen =
21	21
22		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
	15	+??
23	23
24		-[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25	25
	18	+== Kontakttyp Organisation ==
26	26
27		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
	20	+(% style="float:right" %)
	21	+[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
36	36
37		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38		-
39		-
40		-
41		-== Kontakttypen ==
42		-
43		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45	45	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	24	+
46	46	Beispiele einer Organisation sind:
47	47
48	48	* Gewerblicher Betrieb
49	49	* Verein
50	50	* Stiftung
51		-)))
52		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
56		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
57		-* Familie
58		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59		-)))
60	60
61		-== Kontakte anlegen ==
	31	+(% style="float:right" %)
	32	+[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
62	62
63		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	34	+== Kontakttyp Person ==
64	64
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	36	+Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
67	67
68		-(% start="2" %)
69		-1. Auf <Kontakt> klicken
	38	+Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
73	73
74		-(% start="3" %)
75		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	41	+== Kontakttyp Haushalt ==
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	43	+(% style="float:right" %)
	44	+[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
79	79
80		-=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
	46	+Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
81	81
	48	+Beispiele eines Haushalts sind:
	49	+
	50	+* Familie
	51	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	52	+
	53	+
	54	+= Anwendungsfälle =
	55	+
	56	+== Anwendungsfall 1 ==
	57	+
82	82	??
83	83
84		-=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
	60	+== Anwendungsfall 2 ==
85	85
86	86	??
87	87
88	88
89		-== Kontakte suchen ==
90	90
91		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
92		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	66	+= Arbeiten mit Kontakten =
93	93
94		-(% style="list-style-type:circle" %)
95		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
	68	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
96	96
97		-(% start="3" %)
98		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	70	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
99	99
100		-(% style="float:right" %)
101		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
	72	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
102	102
103		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
104	104
105		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
106		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
107		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	75	+== Kontakt suchen ==
108	108
109		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
110		-* E-Mail-Signatur
111		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	77	+Eine leistungsfähige Suche
112	112
113		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	79	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
114	114
115		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
	81	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
116	116
117		-(% style="list-style-type:circle" %)
118		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
	83	+Beispielsuche
119	119
120		-(% start="2" %)
121		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
	86	+== Dublettenerkennung ==
125	125
126		-(% start="3" %)
127		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	88	+Unterstützung von Dublettenerkennung
128	128
	90	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
129	129
	92	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
130	130
	94	+
	95	+== Kontakte manuell anlegen ==
	96	+
	97	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	98	+
	99	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	100	+
	101	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	102	+
	103	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	104	+
	105	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	106	+
	107	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	108	+
	109	+
131	131	== Beziehungen verwalten ==
132	132
133	133	Beziehungen zwischen Kontakten

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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