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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
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am 2023/08/10 13:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Tags
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner
Inhalt
... ... @@ -7,8 +7,8 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -16,32 +16,42 @@
16 16  Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 17  zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 -
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
23 +Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
25 25  
25 +[[image:Uebersicht_Dashboard.png||height="478" width="939"]]
26 26  
27 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
27 +(% style="width:939.6px" %)
28 +|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
29 +|(% style="width:144px" %)**0**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 +|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Über das **Haus**-Symbol kommt man jederzeit zum Dashboard zurück.
32 +Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
33 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
34 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
35 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
36 +|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
37 +Über das Tür-Symbol kann man sich aus dem Non Profit Manager **ausloggen**.
38 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den Aktivitäten.
39 +|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
40 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
41 +|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
42 +Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
43 +|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
47 +== Kontaktbereiche ==
39 39  
40 -
41 -== Kontakttypen ==
42 -
43 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
49 +|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
44 44  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
51 +Organisationsadresse
52 +
53 +Ansprechpartner
54 +)))|(((
45 45  Eine Organisation ist eine juristische Person.
46 46  Beispiele einer Organisation sind:
47 47  
... ... @@ -49,135 +49,354 @@
49 49  * Verein
50 50  * Stiftung
51 51  )))
52 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
62 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 +Personenadresse
64 +
65 +Ansprechpartner
66 +
67 +Haushaltsmitglied
68 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53 53  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54 54  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 +Haushaltsadresse
73 +
74 +Haushaltsmitglied
75 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
56 56  Beispiele eines Haushalts sind:(((
57 57  * Familie
58 58  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 59  )))
60 60  
81 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
82 +
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87 +
61 61  == Kontakte anlegen ==
62 62  
63 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
90 +1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
93 +* Der Button Kontakt wird angezeigt.
67 67  
68 68  (% start="2" %)
69 -1. Auf <Kontakt> klicken
96 +1. Auf **Kontakt** klicken
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
99 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
73 73  
74 74  (% start="3" %)
75 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
102 +1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
105 +* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
79 79  
80 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
107 +== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
81 81  
82 -??
109 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
110 +Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
111 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
83 83  
84 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
113 +== Beziehungen hinzufügen ==
85 85  
86 -??
115 +(% style="float:right" %)
116 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
87 87  
118 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
88 88  
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
122 +
123 +(% start="2" %)
124 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
125 +1. Die Option **Beziehungen** auswählen
126 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
130 +
131 +(% start="5" %)
132 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
133 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
137 +
89 89  == Kontakte suchen ==
90 90  
91 91  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
92 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
141 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
93 93  
94 94  (% style="list-style-type:circle" %)
95 95  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
96 96  
97 97  (% start="3" %)
98 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
147 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
99 99  
100 100  (% style="float:right" %)
101 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
150 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
102 102  
103 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
152 += Einstellungen =
104 104  
105 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
106 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
154 +== Über Einstellungen ==
155 +
107 107  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
108 108  
109 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
158 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
110 110  * E-Mail-Signatur
111 111  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
161 +* Dashboard
162 +* Förderungen
112 112  
113 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
164 +=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
114 114  
115 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
166 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
167 +1. Die Option **Einstellungen** auswählen
116 116  
169 +(% style="float:right" %)
170 +[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
171 +
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
173 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
119 119  
175 +(% start="3" %)
176 +1. Die Option** E-Mail** auswählen
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
180 +
181 +(% start="4" %)
182 +1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
186 +
187 +(% start="5" %)
188 +1. Die gewünschte Signatur eingeben
189 +1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
190 +
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
193 +
194 +=== Konfiguration des Dashboards ===
195 +
196 +Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
197 +Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
198 +Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
199 +
200 +
201 +(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
202 +(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
203 +
204 +(% style="float:right" %)
205 +[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
206 +
207 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
208 +
209 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
213 +
120 120  (% start="2" %)
121 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
215 +1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
122 122  
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
218 +* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
125 125  
126 126  (% start="3" %)
127 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
221 +1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
128 128  
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
129 129  
226 +(% start="4" %)
227 +1. Die Option **Outlook **auswählen
130 130  
131 -== Beziehungen verwalten ==
229 +(% style="list-style-type:circle" %)
230 +* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
132 132  
133 -Beziehungen zwischen Kontakten
232 +(% start="5" %)
233 +1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
134 134  
135 -Neue Beziehung anlegen
235 +(% style="list-style-type:circle" %)
236 +* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
136 136  
137 -Suchen einer Beziehung
238 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
138 138  
240 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
139 139  
140 -== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
242 +Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
141 141  
142 -Unterstützung von Outlook 365
244 +* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
245 +* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
143 143  
144 -Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
247 +**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
248 +Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
145 145  
146 -Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
250 +|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
251 +|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
147 147  
148 -Beispiel:
253 +=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
149 149  
255 +1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
256 +1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
257 +1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
258 +1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
150 150  
260 +(% class="wikigeneratedid" %)
261 +[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
151 151  
152 -== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
263 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
153 153  
154 -Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
265 +(% style="float:right" %)
266 +[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
155 155  
156 -**Anforderungskriterien**
268 +1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
269 +1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
157 157  
158 -* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
159 -* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
160 -* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Die Kontakte werden angezeigt.
161 161  
162 -**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
274 +(% start="3" %)
275 +1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
276 +1. Auf **Kontakte importieren** klicken
163 163  
164 -Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
165 165  
166 -Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
281 +(% start="5" %)
282 +1. Die Option **CSV Datei **auswählen
167 167  
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
286 +
287 +(% start="6" %)
288 +1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
289 +1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
290 +
291 +(% style="float:right" %)
292 +[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
296 +* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
297 +* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
298 +
299 +(% class="box infomessage" %)
300 +(((
301 +**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
302 +)))
303 +
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +**Weglassen von hier...**
311 +
312 +|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
313 +|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
314 +* Anrede
315 +* Titel (wenn vorhanden)
316 +* Vorname
317 +* Nachname
318 +* Land
319 +* PLZ
320 +* Ort
321 +* Mobiltelefon
322 +)))
323 +|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
324 +
325 +(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
326 +Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
327 +
328 +1. Die **CSV Datei** öffnen
329 +1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
330 +1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Personenadresse wird erstellt.
334 +
335 +(% style="float:right" %)
336 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
337 +
338 +(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
339 +Organisationsadresse aus Import erstellen
340 +
341 +1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
342 +(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
343 +)))
344 +1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
345 +1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
346 +1. In die nächste Zeile springen
347 +1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
348 +1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
349 +
350 +(% style="float:right" %)
351 +[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
352 +
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
355 +* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
356 +* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
357 +
358 +**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
359 +Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
360 +
168 168  (% class="wikigeneratedid" %)
169 -[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
362 +.**..bis hier**
170 170  
171 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
364 += Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
172 172  
173 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
366 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
367 +[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
174 174  
175 -**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
369 +== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
176 176  
177 -* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
178 -* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
179 -* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
371 +Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
372 +Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
373 +Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
180 180  
181 -**Beispieldatei**
375 +== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
182 182  
183 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
377 +1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
378 +
379 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
380 +[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
381 +
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* Der Posteingang wird geöffnet.
384 +
385 +== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
386 +
387 +1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
388 +1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
389 +
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* Die Personenadresse wird angezeigt.
392 +* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
393 +
394 +(% start="3" %)
395 +1. Das **Brief-Icon** anklicken
396 +
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
399 +
400 +(% class="box infomessage" %)
401 +(((
402 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
403 +
404 +"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
405 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
406 +
407 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
408 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
409 +
410 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
411 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
412 +)))
Administration_3_Ebenen.png
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