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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
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am 2023/05/09 17:09
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,42 +5,14 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
8 += Wozu der Non-Profit-Manager? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
10 +??
18 18  
19 19  
20 -= Wo findet man was? =
13 += Kontakttypen =
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 -
24 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 -
26 -
27 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 -
37 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 -
39 -
40 -
41 -== Kontakttypen ==
42 -
43 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
15 +|=Icon|=Beschreibung
44 44  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45 45  Eine Organisation ist eine juristische Person.
46 46  Beispiele einer Organisation sind:
... ... @@ -49,8 +49,7 @@
49 49  * Verein
50 50  * Stiftung
51 51  )))
52 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
24 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
54 54  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55 55  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
56 56  Beispiele eines Haushalts sind:(((
... ... @@ -58,76 +58,97 @@
58 58  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 59  )))
60 60  
61 -== Kontakte anlegen ==
32 +== Kontakttyp Organisation ==
62 62  
63 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
34 +(% style="float:right" %)
35 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
37 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
67 67  
68 -(% start="2" %)
69 -1. Auf <Kontakt> klicken
39 +Beispiele einer Organisation sind:
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
41 +* Gewerblicher Betrieb
42 +* Verein
43 +* Stiftung
73 73  
74 -(% start="3" %)
75 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
45 +(% style="float:right" %)
46 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
48 +== Kontakttyp Person ==
79 79  
80 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
50 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
81 81  
52 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
53 +
54 +
55 +== Kontakttyp Haushalt ==
56 +
57 +(% style="float:right" %)
58 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
59 +
60 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
61 +
62 +Beispiele eines Haushalts sind:
63 +
64 +* Familie
65 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
66 +
67 += Anwendungsfälle =
68 +
69 +== Anwendungsfall 1 ==
70 +
82 82  ??
83 83  
84 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
73 +== Anwendungsfall 2 ==
85 85  
86 86  ??
87 87  
88 88  
89 -== Kontakte suchen ==
90 90  
91 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
92 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
79 += Arbeiten mit Kontakten =
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
81 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
96 96  
97 -(% start="3" %)
98 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
83 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
99 99  
100 -(% style="float:right" %)
101 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
85 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
102 102  
103 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
104 104  
105 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
106 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
107 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
88 +== Kontakt suchen ==
108 108  
109 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
110 -* E-Mail-Signatur
111 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
90 +Eine leistungsfähige Suche
112 112  
113 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
92 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
114 114  
115 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
94 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
96 +Beispielsuche
119 119  
120 -(% start="2" %)
121 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
99 +== Dublettenerkennung ==
125 125  
126 -(% start="3" %)
127 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
101 +Unterstützung von Dublettenerkennung
128 128  
103 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
129 129  
105 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
130 130  
107 +
108 +== Kontakte manuell anlegen ==
109 +
110 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
111 +
112 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
113 +
114 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
115 +
116 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
117 +
118 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
119 +
120 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
121 +
122 +
131 131  == Beziehungen verwalten ==
132 132  
133 133  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -14.0 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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