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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
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am 2023/05/09 17:48
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,39 +7,14 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18 18  
19 19  
20 -= Wo findet man was? =
16 += Kontakttypen =
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 -
24 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 -
26 -
27 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 -
37 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 -
39 -
40 -
41 -== Kontakttypen ==
42 -
43 43  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44 44  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45 45  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -49,7 +49,7 @@
49 49  * Verein
50 50  * Stiftung
51 51  )))
52 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
53 53  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54 54  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55 55  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -58,76 +58,97 @@
58 58  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 59  )))
60 60  
61 -== Kontakte anlegen ==
36 +== Kontakttyp Organisation ==
62 62  
63 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
38 +(% style="float:right" %)
39 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
41 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
67 67  
68 -(% start="2" %)
69 -1. Auf <Kontakt> klicken
43 +Beispiele einer Organisation sind:
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
45 +* Gewerblicher Betrieb
46 +* Verein
47 +* Stiftung
73 73  
74 -(% start="3" %)
75 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
49 +(% style="float:right" %)
50 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
52 +== Kontakttyp Person ==
79 79  
80 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
54 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
81 81  
56 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
57 +
58 +
59 +== Kontakttyp Haushalt ==
60 +
61 +(% style="float:right" %)
62 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
63 +
64 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
65 +
66 +Beispiele eines Haushalts sind:
67 +
68 +* Familie
69 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
70 +
71 += Anwendungsfälle =
72 +
73 +== Anwendungsfall 1 ==
74 +
82 82  ??
83 83  
84 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
77 +== Anwendungsfall 2 ==
85 85  
86 86  ??
87 87  
88 88  
89 -== Kontakte suchen ==
90 90  
91 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
92 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
83 += Arbeiten mit Kontakten =
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
85 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
96 96  
97 -(% start="3" %)
98 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
87 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
99 99  
100 -(% style="float:right" %)
101 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
89 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
102 102  
103 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
104 104  
105 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
106 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
107 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
92 +== Kontakt suchen ==
108 108  
109 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
110 -* E-Mail-Signatur
111 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
94 +Eine leistungsfähige Suche
112 112  
113 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
96 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
114 114  
115 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
98 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
100 +Beispielsuche
119 119  
120 -(% start="2" %)
121 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
103 +== Dublettenerkennung ==
125 125  
126 -(% start="3" %)
127 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
105 +Unterstützung von Dublettenerkennung
128 128  
107 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
129 129  
109 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
130 130  
111 +
112 +== Kontakte manuell anlegen ==
113 +
114 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
115 +
116 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
117 +
118 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
119 +
120 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
121 +
122 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
123 +
124 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
125 +
126 +
131 131  == Beziehungen verwalten ==
132 132  
133 133  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -14.0 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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