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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 15:54
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 11:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,35 +11,10 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 19  
20 -= Wo findet man was? =
16 += Kontakttypen =
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 -
24 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 -
26 -
27 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 -
37 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 -
39 -
40 -
41 -== Kontakttypen ==
42 -
43 43  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44 44  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45 45  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -49,7 +49,7 @@
49 49  * Verein
50 50  * Stiftung
51 51  )))
52 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
53 53  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54 54  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55 55  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -58,76 +58,64 @@
58 58  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 59  )))
60 60  
61 -== Kontakte anlegen ==
36 +== ==
62 62  
63 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
38 += Anwendungsfälle =
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
40 +== Anwendungsfall 1 ==
67 67  
68 -(% start="2" %)
69 -1. Auf <Kontakt> klicken
42 +??
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
44 +== Anwendungsfall 2 ==
73 73  
74 -(% start="3" %)
75 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
46 +??
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
79 79  
80 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
81 81  
82 -??
50 += Arbeiten mit Kontakten =
83 83  
84 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
52 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
85 85  
86 -??
54 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
87 87  
56 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
88 88  
89 -== Kontakte suchen ==
90 90  
91 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
92 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
59 +== Kontakt suchen ==
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
61 +Eine leistungsfähige Suche
96 96  
97 -(% start="3" %)
98 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
63 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
99 99  
100 -(% style="float:right" %)
101 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
65 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
102 102  
103 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
67 +Beispielsuche
104 104  
105 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
106 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
107 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
108 108  
109 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
110 -* E-Mail-Signatur
111 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
70 +== Dublettenerkennung ==
112 112  
113 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
72 +Unterstützung von Dublettenerkennung
114 114  
115 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
74 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
76 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
119 119  
120 -(% start="2" %)
121 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
79 +== Kontakte manuell anlegen ==
125 125  
126 -(% start="3" %)
127 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
81 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
128 128  
83 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
129 129  
85 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
130 130  
87 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
88 +
89 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
90 +
91 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
92 +
93 +
131 131  == Beziehungen verwalten ==
132 132  
133 133  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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