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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 54.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 15:54
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 15:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,15 +11,11 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 19  
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 24  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 25  
... ... @@ -27,13 +27,15 @@
27 27  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 28  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 29  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
32 32  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
34 34  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 35  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 36  
33 += =
34 +
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
39 39  
... ... @@ -60,74 +60,74 @@
60 60  
61 61  == Kontakte anlegen ==
62 62  
63 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
67 67  
68 -(% start="2" %)
69 -1. Auf <Kontakt> klicken
63 +== Kontakte suchen ==
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
73 73  
74 -(% start="3" %)
75 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
67 += Kontaktmanagement individualisieren =
79 79  
80 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
81 81  
70 +
71 +
72 +
73 += Anwendungsfälle =
74 +
75 +== Anwendungsfall 1 ==
76 +
82 82  ??
83 83  
84 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
79 +== Anwendungsfall 2 ==
85 85  
86 86  ??
87 87  
88 88  
89 -== Kontakte suchen ==
90 90  
91 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
92 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
85 += Arbeiten mit Kontakten =
93 93  
94 -(% style="list-style-type:circle" %)
95 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
87 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
96 96  
97 -(% start="3" %)
98 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
89 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
99 99  
100 -(% style="float:right" %)
101 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
91 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
102 102  
103 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
104 104  
105 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
106 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
107 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
94 +== Kontakt suchen ==
108 108  
109 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
110 -* E-Mail-Signatur
111 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
96 +Eine leistungsfähige Suche
112 112  
113 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
98 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
114 114  
115 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
100 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
102 +Beispielsuche
119 119  
120 -(% start="2" %)
121 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
105 +== Dublettenerkennung ==
125 125  
126 -(% start="3" %)
127 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
107 +Unterstützung von Dublettenerkennung
128 128  
109 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
129 129  
111 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
130 130  
113 +
114 +== Kontakte manuell anlegen ==
115 +
116 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
117 +
118 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
119 +
120 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
121 +
122 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
123 +
124 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
125 +
126 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
127 +
128 +
131 131  == Beziehungen verwalten ==
132 132  
133 133  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -14.0 KB
Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt