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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 54.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 15:54
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Auf Version 32.4
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 10:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,15 +11,11 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 19  
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 24  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 25  
... ... @@ -27,10 +27,10 @@
27 27  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 28  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 29  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
32 32  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
34 34  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 35  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 36  
... ... @@ -77,15 +77,7 @@
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
79 79  
80 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
81 81  
82 -??
83 -
84 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
85 -
86 -??
87 -
88 -
89 89  == Kontakte suchen ==
90 90  
91 91  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -97,37 +97,72 @@
97 97  (% start="3" %)
98 98  1. Gesuchten Kontakt auswählen
99 99  
100 -(% style="float:right" %)
101 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
102 102  
103 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
104 104  
105 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
106 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
107 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
108 108  
109 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
110 -* E-Mail-Signatur
111 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
112 112  
113 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
92 += Kontaktmanagement individualisieren =
114 114  
115 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
119 119  
120 -(% start="2" %)
121 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
125 125  
126 -(% start="3" %)
127 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
98 += Anwendungsfälle =
128 128  
100 +== Anwendungsfall 1 ==
129 129  
102 +??
130 130  
104 +== Anwendungsfall 2 ==
105 +
106 +??
107 +
108 +
109 +
110 += Arbeiten mit Kontakten =
111 +
112 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
113 +
114 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
115 +
116 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
117 +
118 +
119 +== Kontakt suchen ==
120 +
121 +Eine leistungsfähige Suche
122 +
123 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
124 +
125 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
126 +
127 +Beispielsuche
128 +
129 +
130 +== Dublettenerkennung ==
131 +
132 +Unterstützung von Dublettenerkennung
133 +
134 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
135 +
136 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
137 +
138 +
139 +== Kontakte manuell anlegen ==
140 +
141 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
142 +
143 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
144 +
145 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
146 +
147 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
148 +
149 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
150 +
151 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
152 +
153 +
131 131  == Beziehungen verwalten ==
132 132  
133 133  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -14.0 KB
Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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