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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 15:54
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am 2023/05/16 12:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,18 +21,21 @@
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 26  
27 +
27 27  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 28  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
30 30  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 31  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 32  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
35 35  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
... ... @@ -77,15 +77,21 @@
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
79 79  
80 -=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
83 +=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
81 81  
82 -??
85 +Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 +**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
83 83  
84 -=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
89 +|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
85 85  
86 -??
87 -
88 -
89 89  == Kontakte suchen ==
90 90  
91 91  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -97,46 +97,58 @@
97 97  (% start="3" %)
98 98  1. Gesuchten Kontakt auswählen
99 99  
100 -(% style="float:right" %)
101 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
109 += Konfiguration des Dashboards =
102 102  
103 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
104 -
105 105  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
106 106  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
107 107  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
108 108  
109 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
115 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
110 110  * E-Mail-Signatur
111 111  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
112 112  
113 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
119 +== Dashboard konfigurieren ==
114 114  
115 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
121 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
122 +1. Option <Einstellungen> auswählen
116 116  
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
119 -
120 -(% start="2" %)
121 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 124  * Die Einstellungen werden geöffnet.
125 125  
126 126  (% start="3" %)
127 127  1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
128 128  
130 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
129 129  
132 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
133 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
134 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
130 130  
131 -== Beziehungen verwalten ==
136 +=== Beziehungen hinzufügen ===
132 132  
133 -Beziehungen zwischen Kontakten
138 +(% style="float:right" %)
139 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
134 134  
135 -Neue Beziehung anlegen
141 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
136 136  
137 -Suchen einer Beziehung
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
138 138  
146 +(% start="2" %)
147 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
148 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
149 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
139 139  
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
153 +
154 +(% start="5" %)
155 +1. Eingabeformular ausfüllen
156 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
157 +
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
160 +
140 140  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
141 141  
142 142  Unterstützung von Outlook 365
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +68.3 KB
Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +264.8 KB
Inhalt