Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,42 +5,14 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Wozu das Kontaktmanagement? =
	8	+= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12		-Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13		-Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
	10	+??
18	18
19	19
20		-= Wo findet man was? =
	13	+= Kontakttypen =
21	21
22		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23		-
24		-[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25		-
26		-
27		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36		-
37		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38		-
39		-
40		-
41		-== Kontakttypen ==
42		-
43		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
	15	+|=Icon|=Beschreibung
44	44	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45	45	Eine Organisation ist eine juristische Person.
46	46	Beispiele einer Organisation sind:
...	...	@@ -49,8 +49,7 @@
49	49	* Verein
50	50	* Stiftung
51	51	)))
52		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	24	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
54	54	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55	55	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
56	56	Beispiele eines Haushalts sind:(((
...	...	@@ -58,81 +58,98 @@
58	58	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59	59	)))
60	60
61		-== Kontakte anlegen ==
62	62
63		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	33	+== Kontakttyp Organisation ==
64	64
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	35	+(% style="float:right" %)
	36	+[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
67	67
68		-(% start="2" %)
69		-1. Auf <Kontakt> klicken
	38	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	40	+Beispiele einer Organisation sind:
73	73
74		-(% start="3" %)
75		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	42	+* Gewerblicher Betrieb
	43	+* Verein
	44	+* Stiftung
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	46	+(% style="float:right" %)
	47	+[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
79	79
80		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	49	+== Kontakttyp Person ==
81	81
82		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
	51	+Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
84	84
85		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
86		-|**Name**| | |
87		-|**Anschrift**| | |
88		-|**Geburtsdatum**| | |
89		-|**Briefansprache**| | |
90		-|**Telefon**| | |
91		-|**E-Mail**| | |
92		-|**Web**| | |
	53	+Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
93	93
94	94
95		-== Kontakte suchen ==
	56	+== Kontakttyp Haushalt ==
96	96
97		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
98		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	58	+(% style="float:right" %)
	59	+[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
99	99
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
	61	+Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
102	102
103		-(% start="3" %)
104		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	63	+Beispiele eines Haushalts sind:
105	105
106		-(% style="float:right" %)
107		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
	65	+* Familie
	66	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
108	108
109		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	68	+= Anwendungsfälle =
110	110
111		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	70	+== Anwendungsfall 1 ==
114	114
115		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116		-* E-Mail-Signatur
117		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	72	+??
118	118
119		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	74	+== Anwendungsfall 2 ==
120	120
121		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
	76	+??
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
125	125
126		-(% start="2" %)
127		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
	80	+= Arbeiten mit Kontakten =
131	131
132		-(% start="3" %)
133		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	82	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
134	134
	84	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
135	135
	86	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	87	+
	88	+
	89	+== Kontakt suchen ==
	90	+
	91	+Eine leistungsfähige Suche
	92	+
	93	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	94	+
	95	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	96	+
	97	+Beispielsuche
	98	+
	99	+
	100	+== Dublettenerkennung ==
	101	+
	102	+Unterstützung von Dublettenerkennung
	103	+
	104	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	105	+
	106	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	107	+
	108	+
	109	+== Kontakte manuell anlegen ==
	110	+
	111	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	112	+
	113	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	114	+
	115	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	116	+
	117	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	118	+
	119	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	120	+
	121	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	122	+
	123	+
136	136	== Beziehungen verwalten ==
137	137
138	138	Beziehungen zwischen Kontakten

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

Author

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