Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,15 +11,11 @@
11	11	Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
19	19
20	20	= Wo findet man was? =
21	21
22		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
	18	+Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
23	23
24	24	[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25	25
...	...	@@ -27,13 +27,15 @@
27	27	|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28	28	|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29	29	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	26	+|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	27	+|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
32	32	|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
	29	+(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
34	34	|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35	35	|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36	36
	33	+= =
	34	+
37	37	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38	38
39	39
...	...	@@ -60,79 +60,74 @@
60	60
61	61	== Kontakte anlegen ==
62	62
63		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
64	64
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
67	67
68		-(% start="2" %)
69		-1. Auf <Kontakt> klicken
	63	+== Kontakte suchen ==
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
73	73
74		-(% start="3" %)
75		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	67	+= Kontaktmanagement individualisieren =
79	79
80		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
81	81
82		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84	84
85		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
86		-|**Name**| | |
87		-|**Anschrift**| | |
88		-|**Geburtsdatum**| | |
89		-|**Briefansprache**| | |
90		-|**Telefon**| | |
91		-|**E-Mail**| | |
92		-|**Web**| | |
93	93
94	94
95		-== Kontakte suchen ==
	73	+= Anwendungsfälle =
96	96
97		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
98		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	75	+== Anwendungsfall 1 ==
99	99
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
	77	+??
102	102
103		-(% start="3" %)
104		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	79	+== Anwendungsfall 2 ==
105	105
106		-(% style="float:right" %)
107		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
	81	+??
108	108
109		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
110	110
111		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
114	114
115		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116		-* E-Mail-Signatur
117		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	85	+= Arbeiten mit Kontakten =
118	118
119		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	87	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
120	120
121		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
	89	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
	91	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
125	125
126		-(% start="2" %)
127		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
	94	+== Kontakt suchen ==
131	131
132		-(% start="3" %)
133		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	96	+Eine leistungsfähige Suche
134	134
	98	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
135	135
	100	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	101	+
	102	+Beispielsuche
	103	+
	104	+
	105	+== Dublettenerkennung ==
	106	+
	107	+Unterstützung von Dublettenerkennung
	108	+
	109	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	110	+
	111	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	112	+
	113	+
	114	+== Kontakte manuell anlegen ==
	115	+
	116	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	117	+
	118	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	119	+
	120	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	121	+
	122	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	123	+
	124	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	125	+
	126	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	127	+
	128	+
136	136	== Beziehungen verwalten ==
137	137
138	138	Beziehungen zwischen Kontakten

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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