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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 54.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 16:45
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Auf Version 59.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/16 10:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,9 +21,10 @@
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 +[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
25 25  
26 26  
27 +
27 27  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 28  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 29  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
... ... @@ -33,6 +33,8 @@
33 33  (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 34  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 35  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
... ... @@ -81,17 +81,17 @@
81 81  
82 82  Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 83  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
84 84  
85 85  |=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
86 -|**Name**| | |
87 -|**Anschrift**| | |
88 -|**Geburtsdatum**| | |
89 -|**Briefansprache**| | |
90 -|**Telefon**| | |
91 -|**E-Mail**| | |
92 -|**Web**| | |
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
93 93  
94 -
95 95  == Kontakte suchen ==
96 96  
97 97  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -106,7 +106,7 @@
106 106  (% style="float:right" %)
107 107  [[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
108 108  
109 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
112 += Konfiguration des Dashboards =
110 110  
111 111  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112 112  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
... ... @@ -132,16 +132,37 @@
132 132  (% start="3" %)
133 133  1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
134 134  
138 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
135 135  
136 -== Beziehungen verwalten ==
140 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
137 137  
138 -Beziehungen zwischen Kontakten
144 +=== Beziehungen hinzufügen ===
139 139  
140 -Neue Beziehung anlegen
146 +(% style="float:right" %)
147 +[[Beziehung hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png||height="152" width="552"]]
141 141  
142 -Suchen einer Beziehung
149 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
143 143  
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
144 144  
154 +(% start="2" %)
155 +1. Gewünschten Kontakt anklicken
156 +1. Option <Beziehungen( )> auswählen
157 +1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
158 +
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
161 +
162 +(% start="5" %)
163 +1. Eingabeformular ausfüllen
164 +1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
165 +
166 +(% style="list-style-type:circle" %)
167 +* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
168 +
145 145  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
146 146  
147 147  Unterstützung von Outlook 365
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +68.3 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt