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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 16:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/23 13:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -21,18 +21,21 @@
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
24 +[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 25  
26 26  
27 +
27 27  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 28  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
30 30  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 31  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 32  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
34 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
35 35  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 +|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 +Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
36 36  
37 37  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
38 38  
... ... @@ -63,85 +63,117 @@
63 63  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
64 64  
65 65  (% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
67 67  
68 68  (% start="2" %)
69 69  1. Auf <Kontakt> klicken
70 70  
71 71  (% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
75 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
73 73  
74 74  (% start="3" %)
75 75  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
76 76  
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
79 79  
80 80  === Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
81 81  
82 82  Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 83  **Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 +\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
84 84  
85 85  |=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
86 -|**Name**| | |
87 -|**Anschrift**| | |
88 -|**Geburtsdatum**| | |
89 -|**Briefansprache**| | |
90 -|**Telefon**| | |
91 -|**E-Mail**| | |
92 -|**Web**| | |
90 +|**Name**|ja|ja|ja
91 +|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 +|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 +|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 +|**Telefon**|ja|ja|ja
95 +|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 +|**Web**|nein|ja|nein
93 93  
94 -
95 95  == Kontakte suchen ==
96 96  
97 97  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
98 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
101 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
99 99  
100 100  (% style="list-style-type:circle" %)
101 101  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
102 102  
103 103  (% start="3" %)
104 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
107 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
105 105  
106 106  (% style="float:right" %)
107 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
110 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
108 108  
109 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
112 += Konfiguration des Dashboards =
110 110  
111 111  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112 112  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113 113  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
114 114  
115 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
118 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
116 116  * E-Mail-Signatur
117 117  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
118 118  
119 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
122 +== Dashboard konfigurieren ==
120 120  
121 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
124 +1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
122 122  
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
128 +* Die Einstellungen werden geöffnet.
125 125  
130 +(% start="3" %)
131 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
132 +
133 +== Beziehungen zwischen Kontakten ==
134 +
135 +Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
136 +Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
137 +Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
138 +
139 +=== Beziehungen hinzufügen ===
140 +
141 +(% style="float:right" %)
142 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
143 +
144 +1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
148 +
126 126  (% start="2" %)
127 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
150 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 128  
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
155 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
131 131  
132 -(% start="3" %)
133 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
157 +(% start="5" %)
158 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
159 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
134 134  
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
135 135  
136 -== Beziehungen verwalten ==
137 137  
138 -Beziehungen zwischen Kontakten
139 139  
140 -Neue Beziehung anlegen
141 141  
142 -Suchen einer Beziehung
167 += Import der Kontakte =
143 143  
169 +== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
144 144  
171 +== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
172 +
173 +=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
174 +
175 +=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
176 +
177 +=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
178 +
179 +
145 145  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
146 146  
147 147  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -152,8 +152,6 @@
152 152  
153 153  Beispiel:
154 154  
155 -
156 -
157 157  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
158 158  
159 159  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +68.3 KB
Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +67.9 KB
Inhalt
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +262.8 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +264.8 KB
Inhalt