Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,135 +5,109 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Wozu das Kontaktmanagement? =
	8	+= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12		-Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13		-Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
	10	+??
18	18
19	19
20		-= Wo findet man was? =
	13	+= Kontakttypen =
21	21
22		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
	15	+??
23	23
24		-[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25	25
	18	+== Kontakttyp Organisation ==
26	26
27		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
	20	+(% style="float:right" %)
	21	+[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
36	36
37		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38		-
39		-
40		-
41		-== Kontakttypen ==
42		-
43		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45	45	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	24	+
46	46	Beispiele einer Organisation sind:
47	47
48	48	* Gewerblicher Betrieb
49	49	* Verein
50	50	* Stiftung
51		-)))
52		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
56		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
	30	+
	31	+(% style="float:right" %)
	32	+[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
	33	+
	34	+== Kontakttyp Person ==
	35	+
	36	+Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	37	+
	38	+Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	39	+
	40	+
	41	+== Kontakttyp Haushalt ==
	42	+
	43	+Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	44	+
	45	+(% style="float:right" %)
	46	+[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
	47	+
	48	+Beispiele eines Haushalts sind:
	49	+
57	57	* Familie
58	58	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59		-)))
60	60
61		-== Kontakte anlegen ==
62	62
63		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
64	64
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	55	+= Anwendungsfälle =
67	67
68		-(% start="2" %)
69		-1. Auf <Kontakt> klicken
	57	+== Anwendungsfall 1 ==
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	59	+??
73	73
74		-(% start="3" %)
75		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	61	+== Anwendungsfall 2 ==
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	63	+??
79	79
80		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
81	81
82		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
85	85
86		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87		-|**Name**| | |
88		-|**Anschrift**| | |
89		-|**Geburtsdatum**| | |
90		-|**Briefansprache**| | |
91		-|**Telefon**| | |
92		-|**E-Mail**| | |
93		-|**Web**| | |
	67	+= Arbeiten mit Kontakten =
94	94
	69	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
95	95
96		-== Kontakte suchen ==
	71	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
97	97
98		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
99		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	73	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
100	100
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
103	103
104		-(% start="3" %)
105		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	76	+== Kontakt suchen ==
106	106
107		-(% style="float:right" %)
108		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
	78	+Eine leistungsfähige Suche
109	109
110		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	80	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
111	111
112		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
113		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
114		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	82	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
115	115
116		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
117		-* E-Mail-Signatur
118		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	84	+Beispielsuche
119	119
120		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
121	121
122		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
	87	+== Dublettenerkennung ==
123	123
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
	89	+Unterstützung von Dublettenerkennung
126	126
127		-(% start="2" %)
128		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
	91	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
	93	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
132	132
133		-(% start="3" %)
134		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
135	135
	96	+== Kontakte manuell anlegen ==
136	136
	98	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	99	+
	100	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	101	+
	102	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	103	+
	104	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	105	+
	106	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	107	+
	108	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	109	+
	110	+
137	137	== Beziehungen verwalten ==
138	138
139	139	Beziehungen zwischen Kontakten

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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