Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,35 +11,10 @@
11	11	Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
19	19
20		-= Wo findet man was? =
	16	+= Kontakttypen =
21	21
22		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23		-
24		-[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25		-
26		-
27		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36		-
37		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38		-
39		-
40		-
41		-== Kontakttypen ==
42		-
43	43	|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44	44	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45	45	Eine Organisation ist eine juristische Person.
...	...	@@ -49,7 +49,7 @@
49	49	* Verein
50	50	* Stiftung
51	51	)))
52		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	27	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
53	53	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54	54	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55	55	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
...	...	@@ -58,82 +58,64 @@
58	58	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59	59	)))
60	60
61		-== Kontakte anlegen ==
	36	+== ==
62	62
63		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	38	+= Anwendungsfälle =
64	64
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	40	+== Anwendungsfall 1 ==
67	67
68		-(% start="2" %)
69		-1. Auf <Kontakt> klicken
	42	+??
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	44	+== Anwendungsfall 2 ==
73	73
74		-(% start="3" %)
75		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	46	+??
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
79	79
80		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
81	81
82		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	50	+= Arbeiten mit Kontakten =
85	85
86		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87		-|**Name**|ja|ja|ja
88		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
89		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91		-|**Telefon**|ja|ja|ja
92		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
93		-|**Web**|nein|ja|nein
	52	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
94	94
	54	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
95	95
96		-== Kontakte suchen ==
	56	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
97	97
98		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
99		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
100	100
101		-(% style="list-style-type:circle" %)
102		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
	59	+== Kontakt suchen ==
103	103
104		-(% start="3" %)
105		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	61	+Eine leistungsfähige Suche
106	106
107		-(% style="float:right" %)
108		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
	63	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
109	109
110		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	65	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
111	111
112		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
113		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
114		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	67	+Beispielsuche
115	115
116		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
117		-* E-Mail-Signatur
118		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
119	119
120		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	70	+== Dublettenerkennung ==
121	121
122		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
	72	+Unterstützung von Dublettenerkennung
123	123
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
	74	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
126	126
127		-(% start="2" %)
128		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
	76	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
129	129
130		-(% style="list-style-type:circle" %)
131		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
132	132
133		-(% start="3" %)
134		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	79	+== Kontakte manuell anlegen ==
135	135
	81	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
136	136
	83	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	84	+
	85	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	86	+
	87	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	88	+
	89	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	90	+
	91	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	92	+
	93	+
137	137	== Beziehungen verwalten ==
138	138
139	139	Beziehungen zwischen Kontakten

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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