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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 55.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 16:48
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Auf Version 43.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/05/12 11:34
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -11,15 +11,11 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 19  
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HDublettenerkennung]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 24  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 25  
... ... @@ -27,10 +27,10 @@
27 27  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 28  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 29  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
32 32  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
34 34  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 35  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 36  
... ... @@ -77,22 +77,6 @@
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
79 79  
80 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
81 -
82 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
85 -
86 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 -|**Name**|ja|ja|ja
88 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
89 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91 -|**Telefon**|ja|ja|ja
92 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
93 -|**Web**|nein|ja|nein
94 -
95 -
96 96  == Kontakte suchen ==
97 97  
98 98  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -104,21 +104,8 @@
104 104  (% start="3" %)
105 105  1. Gesuchten Kontakt auswählen
106 106  
107 -(% style="float:right" %)
108 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
87 += Kontaktmanagement individualisieren =
109 109  
110 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
111 -
112 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
113 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
114 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
115 -
116 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
117 -* E-Mail-Signatur
118 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
119 -
120 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
121 -
122 122  1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -133,7 +133,62 @@
133 133  (% start="3" %)
134 134  1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
135 135  
103 += Anwendungsfälle =
136 136  
105 +== Anwendungsfall 1 ==
106 +
107 +??
108 +
109 +== Anwendungsfall 2 ==
110 +
111 +??
112 +
113 +
114 +
115 += Arbeiten mit Kontakten =
116 +
117 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
118 +
119 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
120 +
121 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
122 +
123 +
124 +== Kontakt suchen ==
125 +
126 +Eine leistungsfähige Suche
127 +
128 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
129 +
130 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
131 +
132 +Beispielsuche
133 +
134 +
135 +== Dublettenerkennung ==
136 +
137 +Unterstützung von Dublettenerkennung
138 +
139 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
140 +
141 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
142 +
143 +
144 +== Kontakte manuell anlegen ==
145 +
146 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
147 +
148 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
149 +
150 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
151 +
152 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
153 +
154 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
155 +
156 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
157 +
158 +
137 137  == Beziehungen verwalten ==
138 138  
139 139  Beziehungen zwischen Kontakten
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt