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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 55.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 16:48
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Auf Version 47.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 12:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,10 +11,6 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 19  
20 20  = Wo findet man was? =
... ... @@ -30,7 +30,7 @@
30 30  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 31  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 32  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
34 34  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 35  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 36  
... ... @@ -77,22 +77,6 @@
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
79 79  
80 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
81 -
82 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
85 -
86 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 -|**Name**|ja|ja|ja
88 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
89 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91 -|**Telefon**|ja|ja|ja
92 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
93 -|**Web**|nein|ja|nein
94 -
95 -
96 96  == Kontakte suchen ==
97 97  
98 98  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -104,17 +104,17 @@
104 104  (% start="3" %)
105 105  1. Gesuchten Kontakt auswählen
106 106  
107 -(% style="float:right" %)
108 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
109 -
110 110  = Konfiguration des Kontaktmanagements =
111 111  
89 +(% style="float:right" %)
90 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
91 +
112 112  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
113 113  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
114 114  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
115 115  
116 116  * Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
117 -* E-Mail-Signatur
97 +* E-Mail-Signaturt
118 118  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
119 119  
120 120  == Kontaktmanagement konfigurieren ==
... ... @@ -133,7 +133,62 @@
133 133  (% start="3" %)
134 134  1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
135 135  
116 += Anwendungsfälle =
136 136  
118 +== Anwendungsfall 1 ==
119 +
120 +??
121 +
122 +== Anwendungsfall 2 ==
123 +
124 +??
125 +
126 +
127 +
128 += Arbeiten mit Kontakten =
129 +
130 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
131 +
132 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
133 +
134 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
135 +
136 +
137 +== Kontakt suchen ==
138 +
139 +Eine leistungsfähige Suche
140 +
141 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
142 +
143 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
144 +
145 +Beispielsuche
146 +
147 +
148 +== Dublettenerkennung ==
149 +
150 +Unterstützung von Dublettenerkennung
151 +
152 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
153 +
154 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
155 +
156 +
157 +== Kontakte manuell anlegen ==
158 +
159 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
160 +
161 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
162 +
163 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
164 +
165 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
166 +
167 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
168 +
169 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
170 +
171 +
137 137  == Beziehungen verwalten ==
138 138  
139 139  Beziehungen zwischen Kontakten
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt