Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,10 +11,6 @@
11	11	Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
19	19
20	20	= Wo findet man was? =
...	...	@@ -77,22 +77,15 @@
77	77	(% style="list-style-type:circle" %)
78	78	* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
79	79
80		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	76	+=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
81	81
82		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	78	+??
85	85
86		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87		-|**Name**|ja|ja|ja
88		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
89		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91		-|**Telefon**|ja|ja|ja
92		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
93		-|**Web**|nein|ja|nein
	80	+=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
94	94
	82	+??
95	95
	84	+
96	96	== Kontakte suchen ==
97	97
98	98	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
...	...	@@ -104,11 +104,11 @@
104	104	(% start="3" %)
105	105	1. Gesuchten Kontakt auswählen
106	106
107		-(% style="float:right" %)
108		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
109		-
110	110	= Konfiguration des Kontaktmanagements =
111	111
	98	+(% style="float:right" %)
	99	+[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
	100	+
112	112	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
113	113	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
114	114	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
...	...	@@ -133,7 +133,62 @@
133	133	(% start="3" %)
134	134	1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
135	135
	125	+= Anwendungsfälle =
136	136
	127	+== Anwendungsfall 1 ==
	128	+
	129	+??
	130	+
	131	+== Anwendungsfall 2 ==
	132	+
	133	+??
	134	+
	135	+
	136	+
	137	+= Arbeiten mit Kontakten =
	138	+
	139	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	140	+
	141	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	142	+
	143	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	144	+
	145	+
	146	+== Kontakt suchen ==
	147	+
	148	+Eine leistungsfähige Suche
	149	+
	150	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	151	+
	152	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	153	+
	154	+Beispielsuche
	155	+
	156	+
	157	+== Dublettenerkennung ==
	158	+
	159	+Unterstützung von Dublettenerkennung
	160	+
	161	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	162	+
	163	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	164	+
	165	+
	166	+== Kontakte manuell anlegen ==
	167	+
	168	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	169	+
	170	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	171	+
	172	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	173	+
	174	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	175	+
	176	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	177	+
	178	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	179	+
	180	+
137	137	== Beziehungen verwalten ==
138	138
139	139	Beziehungen zwischen Kontakten

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Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-39.7 KB

Inhalt