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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 55.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 16:48
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/06 07:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,139 +1,51 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
5 += Arbeiten mit Kontakten =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
7 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
18 18  
9 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
19 19  
20 -= Wo findet man was? =
11 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
13 +Immer aktuell
23 23  
24 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
15 +DSGVO
25 25  
17 +== Kontakt suchen ==
26 26  
27 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
19 +Eine leistungsfähige Suche
36 36  
37 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
21 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
38 38  
23 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich#
39 39  
25 +Beispielsuche
40 40  
41 -== Kontakttypen ==
27 +== Dublettenerkennung ==
42 42  
43 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
46 -Beispiele einer Organisation sind:
29 +Unterstützung von Dublettenerkennung
47 47  
48 -* Gewerblicher Betrieb
49 -* Verein
50 -* Stiftung
51 -)))
52 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
56 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
57 -* Familie
58 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 -)))
31 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
60 60  
61 -== Kontakte anlegen ==
33 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
62 62  
63 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
35 +== Kontakte manuell anlegen ==
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
37 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
67 67  
68 -(% start="2" %)
69 -1. Auf <Kontakt> klicken
39 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
41 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
73 73  
74 -(% start="3" %)
75 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
43 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
45 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
79 79  
80 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
47 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
81 81  
82 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
85 -
86 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 -|**Name**|ja|ja|ja
88 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
89 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91 -|**Telefon**|ja|ja|ja
92 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
93 -|**Web**|nein|ja|nein
94 -
95 -
96 -== Kontakte suchen ==
97 -
98 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
99 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
100 -
101 -(% style="list-style-type:circle" %)
102 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
103 -
104 -(% start="3" %)
105 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
106 -
107 -(% style="float:right" %)
108 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
109 -
110 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
111 -
112 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
113 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
114 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
115 -
116 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
117 -* E-Mail-Signatur
118 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
119 -
120 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
121 -
122 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
126 -
127 -(% start="2" %)
128 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
129 -
130 -(% style="list-style-type:circle" %)
131 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
132 -
133 -(% start="3" %)
134 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
135 -
136 -
137 137  == Beziehungen verwalten ==
138 138  
139 139  Beziehungen zwischen Kontakten
... ... @@ -142,7 +142,6 @@
142 142  
143 143  Suchen einer Beziehung
144 144  
145 -
146 146  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
147 147  
148 148  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -155,6 +155,7 @@
155 155  
156 156  
157 157  
69 +
158 158  == Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
159 159  
160 160  Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
... ... @@ -184,6 +184,38 @@
184 184  * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
185 185  * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
186 186  
187 -**Beispieldatei**
99 +**Detailerläuterung der Anforderung an Feldinhalten**
188 188  
189 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +(% style="margin-right:auto; width:593px" %)
102 +|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld**
103 +|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %)
104 +|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %)
105 +|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
106 +|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
107 +|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
108 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
109 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
110 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
111 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
112 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
113 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
114 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
115 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
116 +|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %)
117 +
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130 +
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132 +
133 +Abla
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 -XWiki.rprummer
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1 -530 bytes
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1 -Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position
2 -Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service
3 -Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;;
4 -;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;;
5 -Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin
6 -
Wo_findet_man_was.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt