Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,42 +5,14 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Wozu das Kontaktmanagement? =
	8	+= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12		-Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13		-Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
	10	+??
18	18
19	19
20		-= Wo findet man was? =
	13	+= Kontakttypen =
21	21
22		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23		-
24		-[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25		-
26		-
27		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36		-
37		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38		-
39		-
40		-
41		-== Kontakttypen ==
42		-
43		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
	15	+|=Icon|=Beschreibung
44	44	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45	45	Eine Organisation ist eine juristische Person.
46	46	Beispiele einer Organisation sind:
...	...	@@ -49,8 +49,7 @@
49	49	* Verein
50	50	* Stiftung
51	51	)))
52		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	24	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
54	54	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55	55	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
56	56	Beispiele eines Haushalts sind:(((
...	...	@@ -58,87 +58,106 @@
58	58	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59	59	)))
60	60
61		-== Kontakte anlegen ==
	32	+== Kontakttyp Organisation ==
62	62
63		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	34	+(% style="float:right" %)
	35	+[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
64	64
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	37	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
67	67
68		-(% start="2" %)
69		-1. Auf <Kontakt> klicken
	39	+Beispiele einer Organisation sind:
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	41	+* Gewerblicher Betrieb
	42	+* Verein
	43	+* Stiftung
73	73
74		-(% start="3" %)
75		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	45	+(% style="float:right" %)
	46	+[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	48	+== Kontakttyp Person ==
79	79
80		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	50	+Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
81	81
82		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	52	+Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
85	85
86		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87		-|**Name**|ja|ja|ja
88		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
89		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91		-|**Telefon**|ja|ja|ja
92		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
93		-|**Web**|nein|ja|nein
94	94
95		-== Kontakte suchen ==
	55	+== Kontakttyp Haushalt ==
96	96
97		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
98		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	57	+(% style="float:right" %)
	58	+[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
99	99
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
	60	+Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
102	102
103		-(% start="3" %)
104		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	62	+Beispiele eines Haushalts sind:
105	105
106		-(% style="float:right" %)
107		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
	64	+* Familie
	65	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
108	108
109		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	67	+= Anwendungsfälle =
110	110
111		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	69	+== Anwendungsfall 1 ==
114	114
115		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116		-* E-Mail-Signatur
117		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	71	+??
118	118
119		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	73	+== Anwendungsfall 2 ==
120	120
121		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
	75	+??
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
125	125
126		-(% start="2" %)
127		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
	79	+= Arbeiten mit Kontakten =
131	131
132		-(% start="3" %)
133		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	81	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
134	134
135		-== Verknüpfung von Kontakten ==
	83	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
136	136
137		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
138		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
139		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen aufbauen.
	85	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
140	140
141	141
	88	+== Kontakt suchen ==
	89	+
	90	+Eine leistungsfähige Suche
	91	+
	92	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	93	+
	94	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	95	+
	96	+Beispielsuche
	97	+
	98	+
	99	+== Dublettenerkennung ==
	100	+
	101	+Unterstützung von Dublettenerkennung
	102	+
	103	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	104	+
	105	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	106	+
	107	+
	108	+== Kontakte manuell anlegen ==
	109	+
	110	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	111	+
	112	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	113	+
	114	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	115	+
	116	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	117	+
	118	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	119	+
	120	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	121	+
	122	+
	123	+== Beziehungen verwalten ==
	124	+
	125	+Beziehungen zwischen Kontakten
	126	+
	127	+Neue Beziehung anlegen
	128	+
	129	+Suchen einer Beziehung
	130	+
	131	+
142	142	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
143	143
144	144	Unterstützung von Outlook 365

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-14.0 KB

Inhalt

Wo_findet_man_was.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-155.1 KB

Inhalt

Wo_findet_man_was_2.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-155.1 KB

Inhalt

Zum_Dashboard_navigieren.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-39.7 KB

Inhalt