Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,39 +7,14 @@
7	7
8	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
	10	+Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
	11	+Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13		-Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
	13	+Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18	18
19	19
20		-= Wo findet man was? =
	16	+= Kontakttypen =
21	21
22		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23		-
24		-[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25		-
26		-
27		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36		-
37		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38		-
39		-
40		-
41		-== Kontakttypen ==
42		-
43	43	|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44	44	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45	45	Eine Organisation ist eine juristische Person.
...	...	@@ -49,7 +49,7 @@
49	49	* Verein
50	50	* Stiftung
51	51	)))
52		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	27	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
53	53	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54	54	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55	55	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
...	...	@@ -58,87 +58,73 @@
58	58	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59	59	)))
60	60
61		-== Kontakte anlegen ==
	36	+== ==
62	62
63		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	38	+= Anwendungsfälle =
64	64
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	40	+== Anwendungsfall 1 ==
67	67
68		-(% start="2" %)
69		-1. Auf <Kontakt> klicken
	42	+??
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	44	+== Anwendungsfall 2 ==
73	73
74		-(% start="3" %)
75		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	46	+??
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
79	79
80		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
81	81
82		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	50	+= Arbeiten mit Kontakten =
85	85
86		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87		-|**Name**|ja|ja|ja
88		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
89		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91		-|**Telefon**|ja|ja|ja
92		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
93		-|**Web**|nein|ja|nein
	52	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
94	94
95		-== Kontakte suchen ==
	54	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
96	96
97		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
98		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	56	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
99	99
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
102	102
103		-(% start="3" %)
104		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	59	+== Kontakt suchen ==
105	105
106		-(% style="float:right" %)
107		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
	61	+Eine leistungsfähige Suche
108	108
109		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	63	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
110	110
111		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	65	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
114	114
115		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116		-* E-Mail-Signatur
117		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	67	+Beispielsuche
118	118
119		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
120	120
121		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
	70	+== Dublettenerkennung ==
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
	72	+Unterstützung von Dublettenerkennung
125	125
126		-(% start="2" %)
127		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
	74	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
	76	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
131	131
132		-(% start="3" %)
133		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
134	134
135		-== Verknüpfung von Kontakten ==
	79	+== Kontakte manuell anlegen ==
136	136
137		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
138		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
139		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen aufbauen.
	81	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
140	140
	83	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
141	141
	85	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	86	+
	87	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	88	+
	89	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	90	+
	91	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	92	+
	93	+
	94	+== Beziehungen verwalten ==
	95	+
	96	+Beziehungen zwischen Kontakten
	97	+
	98	+Neue Beziehung anlegen
	99	+
	100	+Suchen einer Beziehung
	101	+
	102	+
142	142	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
143	143
144	144	Unterstützung von Outlook 365

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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