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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 55.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/15 17:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 10:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,15 +11,11 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 19  
20 20  = Wo findet man was? =
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
18 +Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 24  [[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 25  
... ... @@ -27,10 +27,10 @@
27 27  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 28  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 29  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
26 +|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
27 +|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
32 32  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
34 34  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 35  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 36  
... ... @@ -77,68 +77,84 @@
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
79 79  
80 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
81 81  
82 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
85 85  
86 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 -|**Name**|ja|ja|ja
88 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
89 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91 -|**Telefon**|ja|ja|ja
92 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
93 -|**Web**|nein|ja|nein
94 94  
95 95  == Kontakte suchen ==
96 96  
97 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
98 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
102 102  
103 -(% start="3" %)
104 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
83 += Kontaktmanagement individualisieren =
105 105  
106 -(% style="float:right" %)
107 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
108 108  
109 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
110 110  
111 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
114 114  
115 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116 -* E-Mail-Signatur
117 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
118 118  
119 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
89 += Anwendungsfälle =
120 120  
121 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
91 +== Anwendungsfall 1 ==
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
93 +??
125 125  
126 -(% start="2" %)
127 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
95 +== Anwendungsfall 2 ==
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
97 +??
131 131  
132 -(% start="3" %)
133 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
134 134  
135 -== Verknüpfung von Kontakten ==
136 136  
137 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
138 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
139 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen aufbauen.
101 += Arbeiten mit Kontakten =
140 140  
103 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
141 141  
105 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
106 +
107 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
108 +
109 +
110 +== Kontakt suchen ==
111 +
112 +Eine leistungsfähige Suche
113 +
114 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
115 +
116 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
117 +
118 +Beispielsuche
119 +
120 +
121 +== Dublettenerkennung ==
122 +
123 +Unterstützung von Dublettenerkennung
124 +
125 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
126 +
127 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
128 +
129 +
130 +== Kontakte manuell anlegen ==
131 +
132 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
133 +
134 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
135 +
136 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
137 +
138 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
139 +
140 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
141 +
142 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
143 +
144 +
145 +== Beziehungen verwalten ==
146 +
147 +Beziehungen zwischen Kontakten
148 +
149 +Neue Beziehung anlegen
150 +
151 +Suchen einer Beziehung
152 +
153 +
142 142  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
143 143  
144 144  Unterstützung von Outlook 365
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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