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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 56.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/15 17:46
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Auf Version 13.1
bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/04/26 13:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
... ... @@ -1,144 +1,60 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet**
4 -
1 +{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}}
5 5  {{toc/}}
6 -)))
3 +{{/box}}
7 7  
8 -= Wozu das Kontaktmanagement? =
5 += Arbeiten mit Kontakten =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 -Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
7 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
18 18  
9 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
19 19  
20 -= Wo findet man was? =
11 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
14 +== Kontakt suchen ==
25 25  
16 +Eine leistungsfähige Suche
26 26  
27 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
18 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
36 36  
37 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
20 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
38 38  
22 +Beispielsuche
39 39  
40 40  
41 -== Kontakttypen ==
25 +== Dublettenerkennung ==
42 42  
43 -|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
46 -Beispiele einer Organisation sind:
27 +Unterstützung von Dublettenerkennung
47 47  
48 -* Gewerblicher Betrieb
49 -* Verein
50 -* Stiftung
51 -)))
52 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
53 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
56 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
57 -* Familie
58 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59 -)))
29 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
60 60  
61 -== Kontakte anlegen ==
31 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
62 62  
63 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
64 64  
65 -(% style="list-style-type:circle" %)
66 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
34 +== Kontakte manuell anlegen ==
67 67  
68 -(% start="2" %)
69 -1. Auf <Kontakt> klicken
36 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
70 70  
71 -(% style="list-style-type:circle" %)
72 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
38 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
73 73  
74 -(% start="3" %)
75 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
40 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
76 76  
77 -(% style="list-style-type:circle" %)
78 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
42 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
79 79  
80 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
44 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
81 81  
82 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
46 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
85 85  
86 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 -|**Name**|ja|ja|ja
88 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
89 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91 -|**Telefon**|ja|ja|ja
92 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
93 -|**Web**|nein|ja|nein
94 94  
95 -== Kontakte suchen ==
49 +== Beziehungen verwalten ==
96 96  
97 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
98 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
51 +Beziehungen zwischen Kontakten
99 99  
100 -(% style="list-style-type:circle" %)
101 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
53 +Neue Beziehung anlegen
102 102  
103 -(% start="3" %)
104 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
55 +Suchen einer Beziehung
105 105  
106 -(% style="float:right" %)
107 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
108 108  
109 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
110 -
111 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
114 -
115 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116 -* E-Mail-Signatur
117 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
118 -
119 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
120 -
121 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
125 -
126 -(% start="2" %)
127 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
131 -
132 -(% start="3" %)
133 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
134 -
135 -== Verknüpfung von Kontakten ==
136 -
137 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
138 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
139 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen aufbauen.
140 -
141 -
142 142  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
143 143  
144 144  Unterstützung von Outlook 365
... ... @@ -182,4 +182,7 @@
182 182  
183 183  **Beispieldatei**
184 184  
185 -Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
101 +Mit dieser Beispieldatei können Sie den Import testen und sich an den darin enthaltenden Feldern orientieren. [[Musterdatei Kontakte>>]]
102 +
103 +
104 +
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.0 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -155.1 KB
Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -39.7 KB
Inhalt