Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,39 +7,14 @@
7	7
8	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
	10	+Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
	11	+Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13		-Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
	13	+Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18	18
19	19
20		-= Wo findet man was? =
	16	+= Kontakttypen =
21	21
22		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23		-
24		-[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25		-
26		-
27		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
28		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
29		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
30		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
34		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36		-
37		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
38		-
39		-
40		-
41		-== Kontakttypen ==
42		-
43	43	|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
44	44	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
45	45	Eine Organisation ist eine juristische Person.
...	...	@@ -49,7 +49,7 @@
49	49	* Verein
50	50	* Stiftung
51	51	)))
52		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	27	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
53	53	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
54	54	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
55	55	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
...	...	@@ -58,87 +58,106 @@
58	58	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
59	59	)))
60	60
61		-== Kontakte anlegen ==
	36	+== Kontakttyp Organisation ==
62	62
63		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	38	+(% style="float:right" %)
	39	+[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
64	64
65		-(% style="list-style-type:circle" %)
66		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	41	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
67	67
68		-(% start="2" %)
69		-1. Auf <Kontakt> klicken
	43	+Beispiele einer Organisation sind:
70	70
71		-(% style="list-style-type:circle" %)
72		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	45	+* Gewerblicher Betrieb
	46	+* Verein
	47	+* Stiftung
73	73
74		-(% start="3" %)
75		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	49	+(% style="float:right" %)
	50	+[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
76	76
77		-(% style="list-style-type:circle" %)
78		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	52	+== Kontakttyp Person ==
79	79
80		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	54	+Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
81	81
82		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	56	+Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
85	85
86		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87		-|**Name**|ja|ja|ja
88		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
89		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91		-|**Telefon**|ja|ja|ja
92		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
93		-|**Web**|nein|ja|nein
94	94
95		-== Kontakte suchen ==
	59	+== Kontakttyp Haushalt ==
96	96
97		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
98		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	61	+(% style="float:right" %)
	62	+[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
99	99
100		-(% style="list-style-type:circle" %)
101		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
	64	+Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
102	102
103		-(% start="3" %)
104		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	66	+Beispiele eines Haushalts sind:
105	105
106		-(% style="float:right" %)
107		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
	68	+* Familie
	69	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
108	108
109		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	71	+= Anwendungsfälle =
110	110
111		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	73	+== Anwendungsfall 1 ==
114	114
115		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116		-* E-Mail-Signatur
117		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	75	+??
118	118
119		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	77	+== Anwendungsfall 2 ==
120	120
121		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
	79	+??
122	122
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
125	125
126		-(% start="2" %)
127		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
128	128
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
	83	+= Arbeiten mit Kontakten =
131	131
132		-(% start="3" %)
133		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	85	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
134	134
135		-== Verknüpfung von Kontakten ==
	87	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
136	136
137		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
138		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
139		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen aufbauen.
	89	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
140	140
141	141
	92	+== Kontakt suchen ==
	93	+
	94	+Eine leistungsfähige Suche
	95	+
	96	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	97	+
	98	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	99	+
	100	+Beispielsuche
	101	+
	102	+
	103	+== Dublettenerkennung ==
	104	+
	105	+Unterstützung von Dublettenerkennung
	106	+
	107	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	108	+
	109	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	110	+
	111	+
	112	+== Kontakte manuell anlegen ==
	113	+
	114	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	115	+
	116	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	117	+
	118	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	119	+
	120	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	121	+
	122	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	123	+
	124	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	125	+
	126	+
	127	+== Beziehungen verwalten ==
	128	+
	129	+Beziehungen zwischen Kontakten
	130	+
	131	+Neue Beziehung anlegen
	132	+
	133	+Suchen einer Beziehung
	134	+
	135	+
142	142	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
143	143
144	144	Unterstützung von Outlook 365

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

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