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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/15 17:46
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 12:00
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,10 +11,6 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 19  
20 20  = Wo findet man was? =
... ... @@ -30,7 +30,7 @@
30 30  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
31 31  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
32 32  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
33 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
34 34  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
35 35  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
36 36  
... ... @@ -77,21 +77,6 @@
77 77  (% style="list-style-type:circle" %)
78 78  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
79 79  
80 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
81 -
82 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
85 -
86 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87 -|**Name**|ja|ja|ja
88 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
89 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91 -|**Telefon**|ja|ja|ja
92 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
93 -|**Web**|nein|ja|nein
94 -
95 95  == Kontakte suchen ==
96 96  
97 97  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -103,21 +103,8 @@
103 103  (% start="3" %)
104 104  1. Gesuchten Kontakt auswählen
105 105  
106 -(% style="float:right" %)
107 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
87 += Kontaktmanagement individualisieren =
108 108  
109 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
110 -
111 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
114 -
115 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116 -* E-Mail-Signatur
117 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
118 -
119 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
120 -
121 121  1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
122 122  
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -132,13 +132,71 @@
132 132  (% start="3" %)
133 133  1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
134 134  
135 -== Verknüpfung von Kontakten ==
103 += Anwendungsfälle =
136 136  
137 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
138 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
139 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen aufbauen.
105 +== Anwendungsfall 1 ==
140 140  
107 +??
141 141  
109 +== Anwendungsfall 2 ==
110 +
111 +??
112 +
113 +
114 +
115 += Arbeiten mit Kontakten =
116 +
117 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
118 +
119 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
120 +
121 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
122 +
123 +
124 +== Kontakt suchen ==
125 +
126 +Eine leistungsfähige Suche
127 +
128 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
129 +
130 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
131 +
132 +Beispielsuche
133 +
134 +
135 +== Dublettenerkennung ==
136 +
137 +Unterstützung von Dublettenerkennung
138 +
139 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
140 +
141 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
142 +
143 +
144 +== Kontakte manuell anlegen ==
145 +
146 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
147 +
148 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
149 +
150 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
151 +
152 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
153 +
154 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
155 +
156 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
157 +
158 +
159 +== Beziehungen verwalten ==
160 +
161 +Beziehungen zwischen Kontakten
162 +
163 +Neue Beziehung anlegen
164 +
165 +Suchen einer Beziehung
166 +
167 +
142 142  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
143 143  
144 144  Unterstützung von Outlook 365
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -14.0 KB
Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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