Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,10 +11,6 @@
11	11	Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
19	19
20	20	= Wo findet man was? =
...	...	@@ -77,21 +77,15 @@
77	77	(% style="list-style-type:circle" %)
78	78	* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
79	79
80		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	76	+=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
81	81
82		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
83		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
84		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	78	+??
85	85
86		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
87		-|**Name**|ja|ja|ja
88		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
89		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
90		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
91		-|**Telefon**|ja|ja|ja
92		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
93		-|**Web**|nein|ja|nein
	80	+=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
94	94
	82	+??
	83	+
	84	+
95	95	== Kontakte suchen ==
96	96
97	97	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
...	...	@@ -103,11 +103,11 @@
103	103	(% start="3" %)
104	104	1. Gesuchten Kontakt auswählen
105	105
106		-(% style="float:right" %)
107		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
108		-
109	109	= Konfiguration des Kontaktmanagements =
110	110
	98	+(% style="float:right" %)
	99	+[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
	100	+
111	111	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112	112	Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113	113	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
...	...	@@ -132,16 +132,71 @@
132	132	(% start="3" %)
133	133	1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
134	134
135		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
	125	+= Anwendungsfälle =
136	136
137		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
138		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
139		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen hinzufügen.
	127	+== Anwendungsfall 1 ==
140	140
141		-=== Beziehungen hinzufügen ===
	129	+??
142	142
	131	+== Anwendungsfall 2 ==
143	143
	133	+??
144	144
	135	+
	136	+
	137	+= Arbeiten mit Kontakten =
	138	+
	139	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
	140	+
	141	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
	142	+
	143	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
	144	+
	145	+
	146	+== Kontakt suchen ==
	147	+
	148	+Eine leistungsfähige Suche
	149	+
	150	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
	151	+
	152	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
	153	+
	154	+Beispielsuche
	155	+
	156	+
	157	+== Dublettenerkennung ==
	158	+
	159	+Unterstützung von Dublettenerkennung
	160	+
	161	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	162	+
	163	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	164	+
	165	+
	166	+== Kontakte manuell anlegen ==
	167	+
	168	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	169	+
	170	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	171	+
	172	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	173	+
	174	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	175	+
	176	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	177	+
	178	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	179	+
	180	+
	181	+== Beziehungen verwalten ==
	182	+
	183	+Beziehungen zwischen Kontakten
	184	+
	185	+Neue Beziehung anlegen
	186	+
	187	+Suchen einer Beziehung
	188	+
	189	+
145	145	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
146	146
147	147	Unterstützung von Outlook 365

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Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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