Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Wo_findet_man_was_3.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,165 +5,117 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Wozu das Kontaktmanagement? =
	8	+= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12		-Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13		-Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
	10	+??
18	18
19	19
20		-= Wo findet man was? =
	13	+= Kontakttypen =
21	21
22		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
	15	+??
23	23
24		-[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
25	25
	18	+== Kontakttyp Organisation ==
26	26
	20	+(% style="float:right" %)
	21	+[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
27	27
28		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
35		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37		-|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38		-Man kann hier unter anderem zwischen Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: Beziehungen hinzufügen).
39		-
40		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41		-
42		-
43		-
44		-== Kontakttypen ==
45		-
46		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48	48	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	24	+
49	49	Beispiele einer Organisation sind:
50	50
51	51	* Gewerblicher Betrieb
52	52	* Verein
53	53	* Stiftung
54		-)))
55		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
60		-* Familie
61		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62		-)))
63	63
64		-== Kontakte anlegen ==
	31	+(% style="float:right" %)
	32	+[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
65	65
66		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	34	+== Kontakttyp Person ==
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	36	+Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
70	70
71		-(% start="2" %)
72		-1. Auf <Kontakt> klicken
	38	+Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
73	73
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76	76
77		-(% start="3" %)
78		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	41	+== Kontakttyp Haushalt ==
79	79
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	43	+(% style="float:right" %)
	44	+[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
82	82
83		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	46	+Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
84	84
85		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	48	+Beispiele eines Haushalts sind:
88	88
89		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90		-|**Name**|ja|ja|ja
91		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
92		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94		-|**Telefon**|ja|ja|ja
95		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
96		-|**Web**|nein|ja|nein
	50	+* Familie
	51	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
97	97
98		-== Kontakte suchen ==
99	99
100		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	54	+= Anwendungsfälle =
102	102
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
	56	+== Anwendungsfall 1 ==
105	105
106		-(% start="3" %)
107		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	58	+??
108	108
109		-(% style="float:right" %)
110		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
	60	+== Anwendungsfall 2 ==
111	111
112		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	62	+??
113	113
114		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117	117
118		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119		-* E-Mail-Signatur
120		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
121	121
122		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	66	+= Arbeiten mit Kontakten =
123	123
124		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
	68	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
125	125
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
	70	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
128	128
129		-(% start="2" %)
130		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
	72	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
131	131
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
134	134
135		-(% start="3" %)
136		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	75	+== Kontakt suchen ==
137	137
138		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
	77	+Eine leistungsfähige Suche
139	139
140		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen hinzufügen.
	79	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
143	143
144		-=== Beziehungen hinzufügen ===
	81	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
145	145
146		-Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	83	+Beispielsuche
147	147
148		-Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
149	149
150		-Gewünschten Kontakt anklicken
	86	+== Dublettenerkennung ==
151	151
152		-Option <Beziehungen( )> auswählen
	88	+Unterstützung von Dublettenerkennung
153	153
154		-Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	90	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
155	155
156		-Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	92	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
157	157
158		-Eingabeformular ausfüllen
159	159
160		-Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	95	+== Kontakte manuell anlegen ==
161	161
162		-Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	97	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
163	163
	99	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
164	164
	101	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
165	165
	103	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
166	166
	105	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	106	+
	107	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	108	+
	109	+
	110	+== Beziehungen verwalten ==
	111	+
	112	+Beziehungen zwischen Kontakten
	113	+
	114	+Neue Beziehung anlegen
	115	+
	116	+Suchen einer Beziehung
	117	+
	118	+
167	167	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
168	168
169	169	Unterstützung von Outlook 365

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

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