Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was.png
  • Wo_findet_man_was_2.png
  • Wo_findet_man_was_3.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,44 +5,13 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Wozu das Kontaktmanagement? =
	8	+= Wozu der Non-Profit-Manager? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12		-Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13		-Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
	10	+??
18	18
19	19
20		-= Wo findet man was? =
	13	+= Kontakttypen =
21	21
22		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23		-
24		-[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
25		-
26		-
27		-
28		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
35		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37		-|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38		-Man kann hier unter anderem zwischen Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: Beziehungen hinzufügen).
39		-
40		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41		-
42		-
43		-
44		-== Kontakttypen ==
45		-
46	46	|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47	47	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48	48	Eine Organisation ist eine juristische Person.
...	...	@@ -52,7 +52,7 @@
52	52	* Verein
53	53	* Stiftung
54	54	)))
55		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	24	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
56	56	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57	57	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58	58	|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
...	...	@@ -61,109 +61,106 @@
61	61	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62	62	)))
63	63
64		-== Kontakte anlegen ==
	33	+== Kontakttyp Organisation ==
65	65
66		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	35	+(% style="float:right" %)
	36	+[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]]
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	38	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
70	70
71		-(% start="2" %)
72		-1. Auf <Kontakt> klicken
	40	+Beispiele einer Organisation sind:
73	73
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	42	+* Gewerblicher Betrieb
	43	+* Verein
	44	+* Stiftung
76	76
77		-(% start="3" %)
78		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	46	+(% style="float:right" %)
	47	+[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]]
79	79
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	49	+== Kontakttyp Person ==
82	82
83		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	51	+Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
84	84
85		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	53	+Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
88	88
89		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90		-|**Name**|ja|ja|ja
91		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
92		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94		-|**Telefon**|ja|ja|ja
95		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
96		-|**Web**|nein|ja|nein
97	97
98		-== Kontakte suchen ==
	56	+== Kontakttyp Haushalt ==
99	99
100		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	58	+(% style="float:right" %)
	59	+[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]
102	102
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
	61	+Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
105	105
106		-(% start="3" %)
107		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	63	+Beispiele eines Haushalts sind:
108	108
109		-(% style="float:right" %)
110		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
	65	+* Familie
	66	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
111	111
112		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
	68	+= Anwendungsfälle =
113	113
114		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	70	+== Anwendungsfall 1 ==
117	117
118		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119		-* E-Mail-Signatur
120		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	72	+??
121	121
122		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	74	+== Anwendungsfall 2 ==
123	123
124		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
	76	+??
125	125
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
128	128
129		-(% start="2" %)
130		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
131	131
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
	80	+= Arbeiten mit Kontakten =
134	134
135		-(% start="3" %)
136		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	82	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
137	137
138		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
	84	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
139	139
140		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen hinzufügen.
	86	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
143	143
144		-=== Beziehungen hinzufügen ===
145	145
146		-Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	89	+== Kontakt suchen ==
147	147
148		-Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
	91	+Eine leistungsfähige Suche
149	149
150		-Gewünschten Kontakt anklicken
	93	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
151	151
152		-Option <Beziehungen( )> auswählen
	95	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
153	153
154		-Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	97	+Beispielsuche
155	155
156		-Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
157	157
158		-Eingabeformular ausfüllen
	100	+== Dublettenerkennung ==
159	159
160		-Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	102	+Unterstützung von Dublettenerkennung
161	161
162		-Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	104	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
163	163
	106	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
164	164
165	165
	109	+== Kontakte manuell anlegen ==
166	166
	111	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	112	+
	113	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	114	+
	115	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	116	+
	117	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	118	+
	119	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	120	+
	121	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	122	+
	123	+
	124	+== Beziehungen verwalten ==
	125	+
	126	+Beziehungen zwischen Kontakten
	127	+
	128	+Neue Beziehung anlegen
	129	+
	130	+Suchen einer Beziehung
	131	+
	132	+
167	167	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
168	168
169	169	Unterstützung von Outlook 365

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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