Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was_3.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,31 +11,24 @@
11	11	Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
19	19
20	20	= Wo findet man was? =
21	21
22		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
	18	+Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
23	23
24		-[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
	20	+[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25	25
26	26
27		-
28	28	|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29	29	|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30	30	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	26	+|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	27	+|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: Kontakte suchen).
33	33	|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
	29	+(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
35	35	|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36	36	|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37		-|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38		-Man kann hier unter anderem zwischen Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: Beziehungen hinzufügen).
39	39
40	40	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41	41
...	...	@@ -80,21 +80,7 @@
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81	81	* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82	82
83		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84	84
85		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
88		-
89		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90		-|**Name**|ja|ja|ja
91		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
92		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94		-|**Telefon**|ja|ja|ja
95		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
96		-|**Web**|nein|ja|nein
97		-
98	98	== Kontakte suchen ==
99	99
100	100	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
...	...	@@ -106,64 +106,81 @@
106	106	(% start="3" %)
107	107	1. Gesuchten Kontakt auswählen
108	108
109		-(% style="float:right" %)
110		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
111	111
112		-= Konfiguration des Kontaktmanagements =
113	113
114		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
117	117
118		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119		-* E-Mail-Signatur
120		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
121	121
122		-== Kontaktmanagement konfigurieren ==
	92	+= Kontaktmanagement individualisieren =
123	123
124		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
125	125
126		-(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
128	128
129		-(% start="2" %)
130		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
131	131
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
134	134
135		-(% start="3" %)
136		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	98	+= Anwendungsfälle =
137	137
138		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
	100	+== Anwendungsfall 1 ==
139	139
140		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen hinzufügen.
	102	+??
143	143
144		-=== Beziehungen hinzufügen ===
	104	+== Anwendungsfall 2 ==
145	145
146		-Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	106	+??
147	147
148		-Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
149	149
150		-Gewünschten Kontakt anklicken
151	151
152		-Option <Beziehungen( )> auswählen
	110	+= Arbeiten mit Kontakten =
153	153
154		-Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	112	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
155	155
156		-Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	114	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
157	157
158		-Eingabeformular ausfüllen
	116	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
159	159
160		-Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
161	161
162		-Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	119	+== Kontakt suchen ==
163	163
	121	+Eine leistungsfähige Suche
164	164
	123	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
165	165
	125	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
166	166
	127	+Beispielsuche
	128	+
	129	+
	130	+== Dublettenerkennung ==
	131	+
	132	+Unterstützung von Dublettenerkennung
	133	+
	134	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
	135	+
	136	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
	137	+
	138	+
	139	+== Kontakte manuell anlegen ==
	140	+
	141	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
	142	+
	143	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
	144	+
	145	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
	146	+
	147	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
	148	+
	149	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
	150	+
	151	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
	152	+
	153	+
	154	+== Beziehungen verwalten ==
	155	+
	156	+Beziehungen zwischen Kontakten
	157	+
	158	+Neue Beziehung anlegen
	159	+
	160	+Suchen einer Beziehung
	161	+
	162	+
167	167	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
168	168
169	169	Unterstützung von Outlook 365

Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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