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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 56.4
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/15 18:08
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/12 12:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,10 +11,6 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 19  
20 20  = Wo findet man was? =
... ... @@ -21,10 +21,9 @@
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 25  
26 26  
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 30  Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
... ... @@ -31,11 +31,9 @@
31 31  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 32  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 33  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
29 +(Siehe Kapitel: Das Kontaktmanagement individualisieren).
35 35  |(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 36  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem zwischen Beziehungen zwischen Kontakten hinzufügen (Siehe Kapitel: Beziehungen hinzufügen).
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
... ... @@ -80,21 +80,6 @@
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 81  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82 82  
83 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84 -
85 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
88 -
89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
97 -
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -106,11 +106,11 @@
106 106  (% start="3" %)
107 107  1. Gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 -(% style="float:right" %)
110 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
111 -
112 112  = Konfiguration des Kontaktmanagements =
113 113  
89 +(% style="float:right" %)
90 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
91 +
114 114  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 115  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 116  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
... ... @@ -135,35 +135,71 @@
135 135  (% start="3" %)
136 136  1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
137 137  
138 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
116 += Anwendungsfälle =
139 139  
140 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
141 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
142 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch Beziehungen hinzufügen.
118 +== Anwendungsfall 1 ==
143 143  
144 -=== Beziehungen hinzufügen ===
120 +??
145 145  
146 -Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
122 +== Anwendungsfall 2 ==
147 147  
148 -Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
124 +??
149 149  
150 -Gewünschten Kontakt anklicken
151 151  
152 -Option <Beziehungen( )> auswählen
153 153  
154 -Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
128 += Arbeiten mit Kontakten =
155 155  
156 -Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
130 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
157 157  
158 -Eingabeformular ausfüllen
132 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
159 159  
160 -Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
134 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
161 161  
162 -Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
163 163  
137 +== Kontakt suchen ==
164 164  
139 +Eine leistungsfähige Suche
165 165  
141 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
166 166  
143 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
144 +
145 +Beispielsuche
146 +
147 +
148 +== Dublettenerkennung ==
149 +
150 +Unterstützung von Dublettenerkennung
151 +
152 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
153 +
154 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
155 +
156 +
157 +== Kontakte manuell anlegen ==
158 +
159 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
160 +
161 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
162 +
163 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
164 +
165 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
166 +
167 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
168 +
169 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
170 +
171 +
172 +== Beziehungen verwalten ==
173 +
174 +Beziehungen zwischen Kontakten
175 +
176 +Neue Beziehung anlegen
177 +
178 +Suchen einer Beziehung
179 +
180 +
167 167  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
168 168  
169 169  Unterstützung von Outlook 365
Wo_findet_man_was_3.png
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