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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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am 2023/05/09 17:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,42 +7,14 @@
7 7  
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 -Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
10 +Das Kontaktmanagement vernetzt Personen, Organisationen und Haushalte miteinander.
11 +Es dient als Kommunikationskanal zwischen den einzelnen Kontakttypen (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 -Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
13 +Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche Verwaltung und Zuordnung von beispielsweise (finanziellen) Zuwendungen.
18 18  
19 19  
20 -= Wo findet man was? =
16 += Kontakttypen =
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 -
24 -[[image:Wo_findet_man_was_3.png]]
25 -
26 -
27 -
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -
40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 -
42 -
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 46  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -52,7 +52,7 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 58  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -61,112 +61,73 @@
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
64 -== Kontakte anlegen ==
36 +== ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
38 += Anwendungsfälle =
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
40 +== Anwendungsfall 1 ==
70 70  
71 -(% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
42 +??
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
44 +== Anwendungsfall 2 ==
76 76  
77 -(% start="3" %)
78 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
46 +??
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82 82  
83 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84 84  
85 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
50 += Arbeiten mit Kontakten =
88 88  
89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
52 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
97 97  
98 -== Kontakte suchen ==
54 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
99 99  
100 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
56 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105 105  
106 -(% start="3" %)
107 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
59 +== Kontakt suchen ==
108 108  
109 -(% style="float:right" %)
110 -[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
61 +Eine leistungsfähige Suche
111 111  
112 -= Konfiguration des Kontaktmanagements =
63 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
113 113  
114 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
115 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
116 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
65 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
117 117  
118 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
119 -* E-Mail-Signatur
120 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
67 +Beispielsuche
121 121  
122 -== Kontaktmanagement konfigurieren ==
123 123  
124 -1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
70 +== Dublettenerkennung ==
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
72 +Unterstützung von Dublettenerkennung
128 128  
129 -(% start="2" %)
130 -1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
74 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
76 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
134 134  
135 -(% start="3" %)
136 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
137 137  
138 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
79 +== Kontakte manuell anlegen ==
139 139  
140 -(% style="float:right" %)
141 -[[Beziehung hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png||height="145" width="528"]]
81 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
142 142  
143 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
144 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
145 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
83 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
146 146  
147 -=== Beziehungen hinzufügen ===
85 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
148 148  
149 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
87 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
89 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
153 153  
154 -(% start="2" %)
155 -1. Gewünschten Kontakt anklicken
156 -1. Option <Beziehungen( )> auswählen
157 -1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
91 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
161 161  
162 -(% start="5" %)
163 -1. Eingabeformular ausfüllen
164 -1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
94 +== Beziehungen verwalten ==
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
96 +Beziehungen zwischen Kontakten
168 168  
98 +Neue Beziehung anlegen
169 169  
100 +Suchen einer Beziehung
101 +
102 +
170 170  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
171 171  
172 172  Unterstützung von Outlook 365
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Wo_findet_man_was.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -39.7 KB
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