Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Einstellungen_via_Sidebar.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -8,7 +8,7 @@
8	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10	10	Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
	11	+Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14	14	\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
...	...	@@ -66,19 +66,19 @@
66	66	1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	69	+* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
70	70
71	71	(% start="2" %)
72	72	1. Auf <Kontakt> klicken
73	73
74	74	(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	75	+* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76	76
77	77	(% start="3" %)
78	78	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
79	79
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	81	+* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82	82
83	83	=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84	84
...	...	@@ -98,16 +98,16 @@
98	98	== Kontakte suchen ==
99	99
100	100	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	101	+1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
102	102
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104	104	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105	105
106	106	(% start="3" %)
107		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	107	+1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108	108
109	109	(% style="float:right" %)
110		-[[via dem Symbol mit den Schiebereglern (siehe Kapitel: ~[~[Wo findet man was?~>~>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F~]~] )>>image:Zum_Dashboard_navigieren.png||height="360" width="512"]]
	110	+[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
111	111
112	112	= Konfiguration des Dashboards =
113	113
...	...	@@ -121,19 +121,14 @@
121	121
122	122	== Dashboard konfigurieren ==
123	123
124		-1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
	124	+1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
	125	+1. Die Option <Einstellungen> auswählen
125	125
126	126	(% style="list-style-type:circle" %)
127		-* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
128		-
129		-(% start="2" %)
130		-1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
131		-
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
133	133	* Die Einstellungen werden geöffnet.
134	134
135	135	(% start="3" %)
136		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	131	+1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
137	137
138	138	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
139	139
...	...	@@ -144,30 +144,46 @@
144	144	=== Beziehungen hinzufügen ===
145	145
146	146	(% style="float:right" %)
147		-[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
	142	+[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
148	148
149	149	1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
150	150
151	151	(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
	147	+* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
153	153
154	154	(% start="2" %)
155		-1. Gewünschten Kontakt anklicken
156		-1. Option <Beziehungen( )> auswählen
157		-1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	150	+1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	151	+1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
	152	+1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
158	158
159	159	(% style="list-style-type:circle" %)
160		-* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	155	+* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
161	161
162	162	(% start="5" %)
163		-1. Eingabeformular ausfüllen
164		-1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	158	+1. Das Eingabeformular ausfüllen
	159	+1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
165	165
166	166	(% style="list-style-type:circle" %)
167		-* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	162	+* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
168	168
	164	+
	165	+
	166	+
	167	+= Import der Kontakte =
	168	+
169	169	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
170	170
	171	+== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
	172	+
	173	+=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
	174	+
	175	+=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
	176	+
	177	+=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
	178	+
	179	+
	180	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
	181	+
171	171	Unterstützung von Outlook 365
172	172
173	173	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
...	...	@@ -176,8 +176,6 @@
176	176
177	177	Beispiel:
178	178
179		-
180		-
181	181	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
182	182
183	183	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.

Einstellungen_via_Sidebar.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+96.9 KB

Inhalt