Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 19 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Administration_3_Ebenen.png
  • Administrationsmenü_Übersicht.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png
  • Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png
  • E-Mail-Signatur_Wiki.png
  • Einstellungen_via_Sidebar.png
  • Kontakt_Bereich_und_Typen_erklaert.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png
  • Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png
  • Kontaktmanagement_Beispiel.png
  • Kontaktmanagement_Intro_Bild.png
  • Kontakttypen_Beispiel (2).png
  • Kontakttypen_Beispiel.png
  • NPM_Benutzer_Rollen_Zusammenspiel.png
  • Posteingang_Home_Screen.png
  • Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png
  • Posteingang_Outlook_Import_1.png
  • Spaltenlayout_ändern_1.png
  • Wo_sind_Aktivitaeten.png

Details

Seiteneigenschaften

Tags

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+Kontaktmanagement|Rollen festlegen|CSV Datei|Dashboard|Kontaktbereich|Kontakttyp|Kontakt|Administration|Import|Eigenschaft|Rolle|Berechtigung|Nachricht|Bestätigungsnachricht|Ansprechpartner

Inhalt

...	...	@@ -7,8 +7,8 @@
7	7
8	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10		-Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
	10	+Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.[[image:Kontaktmanagement_Intro_Bild.png||height="121" style="float:right" width="421"]]
	11	+Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14	14	\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
...	...	@@ -16,35 +16,40 @@
16	16	Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17	17	zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
19		-
20	20	= Wo findet man was? =
21	21
22	22	Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23	23
24		-[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
	23	+Weitere Nummer: E-Mail-Posteingang (werden da sie E-Mails sind, zu Aktivitäten )mit neuem Screenshot einfügen und Verwaltung der Nachrichten  und Folgekapitel rauslassen
25	25
	25	+[[image:Wo_sind_Aktivitaeten.png||height="437" width="941"]]
26	26
27		-
28		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
	27	+(% style="width:939.6px" %)
	28	+|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 793px;" %)Beschreibung
	29	+|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:793px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30	30	Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
	31	+|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:793px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
	32	+|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:793px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
	33	+|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:793px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34	34	(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37		-|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
	35	+|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:793px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
	36	+|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:793px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
	37	+|(% style="width:144px" %)**7**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38	38	Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
	39	+|(% style="width:144px" %)**8**|(% style="width:793px" %)Hier gelangt man zu den **Aktivitäten**.
	40	+Unter anderem kann man hier Aktivitäten erstellen und mit Kontakten verknüpfen (Siehe Kapitel: [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Aktivit%C3%A4ten/]])
	41	+|(% style="width:144px" %)**9**|(% style="width:793px" %)Hier befindet sich der **Posteingang**. E-Mails, die eingegangen sind, können hier sowohl eingesehen als auch verwaltet werden. E-Mails sind Aktivitäten (Link).
39	39
40	40	= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41	41
	45	+== Kontaktbereiche ==
42	42
43		-
44		-== Kontakttypen ==
45		-
46		-|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
	47	+|=Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47	47	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	49	+Organisationsadresse
	50	+
	51	+Ansprechpartner
	52	+)))|(((
48	48	Eine Organisation ist eine juristische Person.
49	49	Beispiele einer Organisation sind:
50	50
...	...	@@ -52,153 +52,398 @@
52	52	* Verein
53	53	* Stiftung
54	54	)))
55		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	60	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	61	+Personenadresse
	62	+
	63	+Ansprechpartner
	64	+
	65	+Haushaltsmitglied
	66	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
56	56	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57	57	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	69	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	70	+Haushaltsadresse
	71	+
	72	+Haushaltsmitglied
	73	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
59	59	Beispiele eines Haushalts sind:(((
60	60	* Familie
61	61	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62	62	)))
63	63
	79	+=== Die Vernetzung zwischen den Kontaktbereichen anhand eines Beispiels ===
	80	+
	81	+[[image:Kontakttypen_Beispiel (2).png||height="520" width="868"]]
	82	+
	83	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	84	+Er arbeitet für eine Stiftung (**Organisation**). Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse 1**) und Berlin (**Organisationsadresse 2**).
	85	+Weil Alfred bei der **Organisationsadresse 1** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der Firma mit der **Organisationsadresse 1**.
	86	+Alfred zieht in einen **Haushalt** mit einer **Haushaltsadresse**.
	87	+Daraufhin wird er zu einem **Haushaltsmitglied **und hat die **Haushaltsadresse **des **Haushalts **bekommen.
	88	+
	89	+
	90	+
	91	+
64	64	== Kontakte anlegen ==
65	65
66		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	94	+1. Auf **+** neben der Suchleiste klicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	97	+* Der Button Kontakt wird angezeigt.
70	70
71	71	(% start="2" %)
72		-1. Auf <Kontakt> klicken
	100	+1. Auf **Kontakt** klicken
73	73
74	74	(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	103	+* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76	76
77	77	(% start="3" %)
78		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	106	+1. Auf gewünschten Kontakttypen (Begrifflichkeit) klicken.
79	79
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	109	+* Das Anmeldeformular (Desktop mit Angaben) für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82	82
83		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
	111	+== (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:26px" %)Beziehungen zwischen Kontakten(%%) ==
84	84
85		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	113	+Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
	114	+Also können Kontakte miteinander verknüpft werden.
	115	+Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
88	88
89		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90		-|**Name**|ja|ja|ja
91		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
92		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94		-|**Telefon**|ja|ja|ja
95		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
96		-|**Web**|nein|ja|nein
	117	+== Beziehungen hinzufügen ==
97	97
	119	+(% style="float:right" %)
	120	+[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
	121	+
	122	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	123	+
	124	+(% style="list-style-type:circle" %)
	125	+* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
	126	+
	127	+(% start="2" %)
	128	+1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	129	+1. Die Option **Beziehungen** auswählen
	130	+1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	131	+
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
	133	+* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	134	+
	135	+(% start="5" %)
	136	+1. Das Eingabeformular ausfüllen
	137	+1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	138	+
	139	+(% style="list-style-type:circle" %)
	140	+* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	141	+
98	98	== Kontakte suchen ==
99	99
100	100	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	145	+1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
102	102
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104	104	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105	105
106	106	(% start="3" %)
107		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	151	+1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108	108
109		-= Konfiguration des Dashboards =
	153	+(% style="float:right" %)
	154	+[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="282" width="290"]]
110	110
111		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
	156	+= Einstellungen =
	157	+
	158	+== Über Einstellungen ==
	159	+
113	113	Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
114	114
115	115	* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
116	116	* E-Mail-Signatur
117	117	* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	165	+* Dashboard
	166	+* Förderungen
118	118
119		-== Dashboard konfigurieren ==
	168	+=== E-Mail-Signatur konfigurieren ===
120	120
121	121	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
122		-1. Option <Einstellungen> auswählen
	171	+1. Die Option **Einstellungen** auswählen
123	123
	173	+(% style="float:right" %)
	174	+[[E-Mail-Signatur konfigurieren>>image:E-Mail-Signatur_Wiki.png||height="194" width="287"]]
	175	+
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* Die Einstellungen werden geöffnet.
126	126
127	127	(% start="3" %)
128		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	180	+1. Die Option** E-Mail** auswählen
129	129
130		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
	182	+(% style="list-style-type:circle" %)
	183	+* Änderungsmöglichkeiten bezüglich der E-Mails werden geöffnet.
131	131
132		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
133		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
134		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
	185	+(% start="4" %)
	186	+1. Das** Stift**-Symbol neben E-Mail-Signatur auswählen
135	135
136		-=== Beziehungen hinzufügen ===
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* E-Mail-Text-Editor wird geöffnet.
137	137
	191	+(% start="5" %)
	192	+1. Die gewünschte Signatur eingeben
	193	+1. Auf das grüne Häkchen rechts oben klicken
	194	+
	195	+(% style="list-style-type:circle" %)
	196	+* Die neue E-Mail-Signatur wird gespeichert.
	197	+
	198	+=== Konfiguration des Dashboards ===
	199	+
	200	+Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
	201	+Die **Rubriken Posteingang**, **Kontakte** und **Aktivitäten** sind über Anklicken des **"Stift"-Icons** veränderbar.
	202	+Beispielsweise kann hier festgelegt werden, ob alle oder nur ein Teil der Kontakte angezeigt werden oder nicht.
	203	+
	204	+==== Dashboard konfigurieren ====
	205	+
	206	+1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
	207	+1. Die Option **Einstellungen** auswählen
	208	+
	209	+(% style="list-style-type:circle" %)
	210	+* Die Einstellungen werden geöffnet.
	211	+
138	138	(% style="float:right" %)
139		-[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
	213	+[[Die Option Spaltenlayout>>image:Spaltenlayout_ändern_1.png||height="204" width="228"]]
140	140
141		-1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	215	+(% start="3" %)
	216	+1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
142	142
	218	+==== Spaltenlayout ändern ====
	219	+
	220	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	221	+1. Auf die drei Punkte oberhalb der Kontakte klicken
	222	+
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
	224	+* Eine Auswahl an Optionen wird angezeigt.
145	145
	226	+(% start="3" %)
	227	+1. Option **Spaltenlayout** auswählen
	228	+
	229	+(% style="list-style-type:circle" %)
	230	+* Auswählbare Eigenschaften, die man für die Spalten will, werden angezeigt.
	231	+
	232	+(% start="4" %)
	233	+1. Die gewünschten Eigenschaften für die Spalten auswählen
	234	+
	235	+(% style="list-style-type:circle" %)
	236	+* Aktualisierte Kontaktliste wird mit allen Änderungen angezeigt.
	237	+* (((
	238	+
	239	+)))
	240	+
	241	+(% class="wikigeneratedid" id="H" %)
	242	+(% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:29px" %)Import der Kontakte
	243	+
	244	+(% style="float:right" %)
	245	+[[Kontakte importieren>>image:Posteingang_Outlook_Import_1.png||height="304" width="356"]]
	246	+
	247	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
	248	+
	249	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	250	+
	251	+(% style="list-style-type:circle" %)
	252	+* Übersicht der Kontakte wird geöffnet.
	253	+
146	146	(% start="2" %)
147		-1. Gewünschten Kontakt anklicken
148		-1. Option <Beziehungen( )> auswählen
149		-1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	255	+1. Die** 3 Punkte** oberhalb der Kontakte anklicken
150	150
151	151	(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	258	+* Verschiedene Optionen werden angezeigt.
153	153
	260	+(% start="3" %)
	261	+1. Die Option **Kontakte importieren** auswählen
	262	+
	263	+(% style="list-style-type:circle" %)
	264	+* Ein zusätzlicher Reiter wird geöffnet.
	265	+
	266	+(% start="4" %)
	267	+1. Die Option **Outlook **auswählen
	268	+
	269	+(% style="list-style-type:circle" %)
	270	+* Die Frage, ob man die Kontakte von Outlook importieren will, wird angezeigt.
	271	+
154	154	(% start="5" %)
155		-1. Eingabeformular ausfüllen
156		-1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	273	+1. Auf das **Häkchen** oben rechts klicken
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	276	+* Die Kontakte aus Outlook werden importiert.
160	160
161		-== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
	278	+== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
162	162
163		-Unterstützung von Outlook 365
	280	+=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
164	164
165		-Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
	282	+Ein erfolgreicher Import von Kontakten durch eine CSV Datei setzt folgende Anforderungen an die CSV-Datei voraus:
166	166
167		-Erkennen von Kontakten mit mehreren Kontaktdaten
	284	+* CSV-Datei Eigenschaft: mit Trennzeichen dargestellt
	285	+* Erste Zeile gibt Anordnung vor (erste Zeile wird nicht importiert)
168	168
169		-Beispiel:
	287	+**Tipp**: Die folgende Tabelle gibt die Anordnung der Eigenschaften einer Person wieder.
	288	+Sie können die einzelnen Überschriften aus der Tabelle kopieren und in die erste Zeile Ihrer CSV-Datei einfügen.
170	170
	290	+|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
	291	+|Anrede|Titel|Vorname|Nachname|Land|PLZ|Ort|Straße|Nr.|Telefon|Mobiltelefon|E-Mail|Organisation|Abteilung|Position
171	171
	293	+=== CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten ===
172	172
173		-== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
	295	+1. Das Programm Microsoft Excel öffnen
	296	+1. Die Eigenschaften aus [[Vorgaben über den Aufbau einer CSV Datei>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HVorgabenFCberdenAufbauderCSVDatei]] in die Spalten der ersten Zeile einfügen
	297	+1. Die Kontakte gemäß der Eigenschaften Zeile für Zeile einfügen
	298	+1. Die Excel Datei als CSV Datei (mit Trennzeichen dargestellt) abspeichern
174	174
175		-Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.
	300	+(% class="wikigeneratedid" %)
	301	+[[Beispiel einer ausgefüllten CSV-Datei>>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
176	176
177		-**Anforderungskriterien**
	303	+=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
178	178
179		-* Es muss sich um eine CSV Datei handeln, die alle Felder mit Trennzeichen darstellt
180		-* Die erste Zeile wird nur als Überschrift verwendet und die Inhalte werden nicht importiert
181		-* Die Spaltenreihenfolge der 15 Spalten muss exakt dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen
	305	+(% style="float:right" %)
	306	+[[Screenshot 1>>image:Kontakte_CSV_Import_Step1-1.png||height="231" width="264"]]
182	182
183		-**Notwendiger Aufbau der CSV Datei**
	308	+1. Das Dashboard öffnen (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]])
	309	+1. Auf **Kontakte** klicken (Siehe Kapitel: [[Wo findet man was?>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HWofindetmanwas3F]]; Nummer 7)
184	184
185		-Wenn es sich um eine Excel Datei handelt, bitte diese als CSV Datei abspeichern. Moderne Tabellenverarbeitungssysteme können aus verschiedenen Excel Formaten eine CSV Datei erzeugen. Außerdem können CSV Dateien in modernen Programmen wiederum in Spalten angezeigt werden.
	311	+(% style="list-style-type:circle" %)
	312	+* Die Kontakte werden angezeigt.
186	186
187		-Beim Import der Daten aus einer CSV-Datei können bis zu 15 Spalten verwendet werden, die jedoch eine definierte Reihenfolge einhalten müssen. Das Nachfolgende Beispiel zeigt die Spalten mit Beispielwerten.
	314	+(% start="3" %)
	315	+1. Auf die drei Punkte klicken ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 1)
	316	+1. Auf **Kontakte importieren** klicken
188	188
	318	+(% style="list-style-type:circle" %)
	319	+* Die Option CSV Datei und Option Outlook werden angezeigt.
	320	+
	321	+(% start="5" %)
	322	+1. Die Option **CSV Datei **auswählen
	323	+
	324	+(% style="list-style-type:circle" %)
	325	+* Das Menüfenster wird angezeigt, wie man die CSV Datei hochladen möchte.
	326	+
	327	+(% start="6" %)
	328	+1. Die gewünschte Möglichkeit auswählen
	329	+1. Die Gewünschte CSV Datei hochladen
	330	+
	331	+(% style="float:right" %)
	332	+[[Screenshot 2>>image:Kontakte_CSV_Import_Step2-2.png||height="120" width="265"]]
	333	+
	334	+(% style="list-style-type:circle" %)
	335	+* Die Information über die Bearbeitung des Imports wird angezeigt. ([[CSV Datei in den Non Profit Manager importieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateiindenNonProfitManagerimportieren]]; Screenshot 2)
	336	+* Die E-Mail wird an die angegebene E-Mail Adresse versandt.
	337	+* Die importierten Kontakte werden in der Übersicht der Kontakte angezeigt.
	338	+
	339	+
	340	+
	341	+(% class="box infomessage" %)
	342	+(((
	343	+**Hinweis**: Je nach dem **welche Zellen **man **in **der **CSV Datei **ausgefüllt hat, können sich hieraus unterschiedliche Adressen-Typen ableiten. Es gibt Personen- und Organisationsadressen. Lässt man beispielsweise die Zellen von Anrede, Vorname und Nachname leer, so bildet sich aus der Kombination der anderen Zellen eine Organisationsadresse.
	344	+)))
	345	+
	346	+
	347	+
	348	+
	349	+
	350	+
	351	+
	352	+**Weglassen von hier...**
	353	+
	354	+|=(% style="width: 281px;" %)Adresse|=(% style="width: 876px;" %)Inhalte
	355	+|(% style="width:281px" %)Personenadresse|(% style="width:876px" %)(((
	356	+* Anrede
	357	+* Titel (wenn vorhanden)
	358	+* Vorname
	359	+* Nachname
	360	+* Land
	361	+* PLZ
	362	+* Ort
	363	+* Mobiltelefon
	364	+)))
	365	+|(% style="width:281px" %)Organisationsadresse|(% style="width:876px" %)
	366	+
	367	+(% class="wikigeneratedid" id="HPersonenadresseausImporterstellen28KonzeptFCberlegen2Cob1Bsp.mitallen5KontakttypenunddieseerlE4utert2Causreicht29" %)
	368	+Personenadresse aus Import erstellen (Konzept überlegen, ob 1 Bsp. mit allen 5 Kontakttypen und diese erläutert, ausreicht)
	369	+
	370	+1. Die **CSV Datei** öffnen
	371	+1. Einen Kontakt mit fast allen Eigenschaften eintragen
	372	+1. Nur die drei Spalten** Organisation, Abteilung und Position** **leer lassen**
	373	+
	374	+(% style="list-style-type:circle" %)
	375	+* Die Personenadresse wird erstellt.
	376	+
	377	+(% style="float:right" %)
	378	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_1.png||height="134" width="376"]]
	379	+
	380	+(% class="wikigeneratedid" id="HOrganisationsadresseausImporterstellen" %)
	381	+Organisationsadresse aus Import erstellen
	382	+
	383	+1. Die** CSV Datei** öffnen (Siehe Beispiel aus: [[CSV Datei für den Non Profit Manager vorbereiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HCSVDateifFCrdenNonProfitManagervorbereiten]])(((
	384	+(% id="cke_bm_1700802S" style="display:none" %)
	385	+)))
	386	+1. Einen Kontakt mit bestimmten Eigenschaften eintragen (besonders bei Anrede, Vorname, Nachname)
	387	+1. Bei selbem Kontakt das Feld der **Organisation freilassen**
	388	+1. In die nächste Zeile springen
	389	+1. Bestimmte Eigenschaften eintragen (besonders bei Organisation)
	390	+1. In derselben Zeile bei bestimmten Eigenschaften Feld frei lassen (besonders Anrede, Vorname, Nachname)
	391	+
	392	+(% style="float:right" %)
	393	+[[Rot: Ansprechpartner, Grün: Organisationsadresse>>image:Beispiel_Rot_Ansprechpartner_2.png||height="113" width="373"]]
	394	+
	395	+(% style="list-style-type:circle" %)
	396	+* Der Kontakt ohne Anrede, Vorname und Nachname wird zu einer Organisationadresse.
	397	+* Der eingetragene Kontakt (bei dem Vorname und Nachname ausgefüllt sind) wird zu einem Ansprechpartner.
	398	+* Die Organisationsadresse und der eingetragene Kontakt werden miteinander verbunden.
	399	+
	400	+**Tipp**: Sind später mehrere Kontakte mit einer Organisationsadresse verbunden, haben sie alle dieselbe Organisationsadresse. Zieht die Firma oder Organisation um, so muss man nur einmal diese Organisationsadresse verändern.
	401	+Die Änderung bei den anderen Kontakten, die mit der Organisationsadresse verbunden sind, erfolgt dann automatisch.
	402	+
189	189	(% class="wikigeneratedid" %)
190		-[[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]]
	404	+.**..bis hier**
191	191
192		-Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.
	406	+= Verwaltung der Nachrichten im Non Profit Manager =
193	193
194		-Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet.
	408	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	409	+[[Posteingang und Kontakte im Dashboard>>image:Posteingang_Home_Screen.png||height="141" id="IPosteingang_Home_Screen.png" width="271"]]
195	195
196		-**Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:**
	411	+== Posteingang und Kontakte im Dashboard ==
197	197
198		-* Organisationsadresse (Adresse und Kontaktdaten einer Organisation)
199		-* Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten)
200		-* Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten)
	413	+Über den Non Profit Manager kann man auch Nachrichten an seine Kontakte schreiben oder von den Kontakten Nachrichten empfangen.
	414	+Via Posteingang gelangt man zum Posteingang. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager empfangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerempfangen]])
	415	+Via Kontakte kann man Kontakten Nachrichten schreiben. (Siehe Kapitel: [[Nachrichten im Non Profit Manager versenden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HNachrichtenimNonProfitManagerversenden]])
201	201
202		-**Beispieldatei**
	417	+== Nachrichten (E-Mail ~= Aktivität ~= keine Nachricht) im Non Profit Manager empfangen ==
203	203
204		-Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
	419	+1. Im Dashboard auf **Posteingang** klicken
	420	+
	421	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	422	+[[Nachrichten via Brief-Icon versenden>>image:Posteingang_Nachricht_schreiben_3.png||height="180" id="IPosteingang_Nachricht_schreiben_3.png" width="210"]]
	423	+
	424	+(% style="list-style-type:circle" %)
	425	+* Der Posteingang wird geöffnet.
	426	+
	427	+== Nachrichten im Non Profit Manager versenden ==
	428	+
	429	+1. Im Dashboard auf **Kontakte** klicken
	430	+1. Die gewünschte Person (nicht Organisation oder Haushalt) auswählen
	431	+
	432	+(% style="list-style-type:circle" %)
	433	+* Die Personenadresse wird angezeigt.
	434	+* Ein Brief-Icon wird angezeigt.
	435	+
	436	+(% start="3" %)
	437	+1. Das **Brief-Icon** anklicken
	438	+
	439	+(% style="list-style-type:circle" %)
	440	+* Es wird zum Nachrichten-Editor weitergeleitet.
	441	+
	442	+(% class="box infomessage" %)
	443	+(((
	444	+= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
	445	+
	446	+"Ich habe erfahren, dass es **mehrere Versionen** des Non-Profit-Manager gibt. Aber woher soll ich wissen, welche Version die richtige für mich ist?"
	447	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Non-Profit-Manager Boxen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/]]
	448	+
	449	+"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
	450	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
	451	+
	452	+"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
	453	+Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
	454	+)))

Administration_3_Ebenen.png

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