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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/16 12:58
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/11 11:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,38 +11,10 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 19  
20 -= Wo findet man was? =
16 += Kontakttypen =
21 21  
22 -Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 -
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
25 -
26 -
27 -
28 -|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 -|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31 -|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 -|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 -|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36 -|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 -
40 -= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 -
42 -
43 -
44 -== Kontakttypen ==
45 -
46 46  |=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47 47  |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 48  Eine Organisation ist eine juristische Person.
... ... @@ -52,7 +52,7 @@
52 52  * Verein
53 53  * Stiftung
54 54  )))
55 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
27 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
56 56  Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
57 57  Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
58 58  |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
... ... @@ -61,103 +61,73 @@
61 61  * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 62  )))
63 63  
64 -== Kontakte anlegen ==
36 +== ==
65 65  
66 -1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
38 += Anwendungsfälle =
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
40 +== Anwendungsfall 1 ==
70 70  
71 -(% start="2" %)
72 -1. Auf <Kontakt> klicken
42 +??
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
44 +== Anwendungsfall 2 ==
76 76  
77 -(% start="3" %)
78 -1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
46 +??
79 79  
80 -(% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82 82  
83 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84 84  
85 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
50 += Arbeiten mit Kontakten =
88 88  
89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
52 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
97 97  
98 -== Kontakte suchen ==
54 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
99 99  
100 -1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
56 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
102 102  
103 -(% style="list-style-type:circle" %)
104 -* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105 105  
106 -(% start="3" %)
107 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
59 +== Kontakt suchen ==
108 108  
109 -= Konfiguration des Dashboards =
61 +Eine leistungsfähige Suche
110 110  
111 -Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112 -Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113 -Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
63 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
114 114  
115 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
116 -* E-Mail-Signatur
117 -* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
65 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
118 118  
119 -== Dashboard konfigurieren ==
67 +Beispielsuche
120 120  
121 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
122 -1. Option <Einstellungen> auswählen
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Einstellungen werden geöffnet.
70 +== Dublettenerkennung ==
126 126  
127 -(% start="3" %)
128 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
72 +Unterstützung von Dublettenerkennung
129 129  
130 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
74 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
131 131  
132 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
133 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
134 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
76 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
135 135  
136 -=== Beziehungen hinzufügen ===
137 137  
138 -(% style="float:right" %)
139 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
79 +== Kontakte manuell anlegen ==
140 140  
141 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
81 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
83 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
145 145  
146 -(% start="2" %)
147 -1. Gewünschten Kontakt anklicken
148 -1. Option <Beziehungen( )> auswählen
149 -1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
85 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
87 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
153 153  
154 -(% start="5" %)
155 -1. Eingabeformular ausfüllen
156 -1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
89 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
91 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
160 160  
93 +
94 +== Beziehungen verwalten ==
95 +
96 +Beziehungen zwischen Kontakten
97 +
98 +Neue Beziehung anlegen
99 +
100 +Suchen einer Beziehung
101 +
102 +
161 161  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
162 162  
163 163  Unterstützung von Outlook 365
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -262.8 KB
Inhalt
Wo_findet_man_was.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Wo_findet_man_was_3.png
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Inhalt
Zum_Dashboard_navigieren.png
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