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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/16 12:58
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am 2023/05/12 13:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,10 +11,6 @@
11 11  Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 -\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15 -Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16 -Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17 -zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18 18  
19 19  
20 20  = Wo findet man was? =
... ... @@ -21,21 +21,18 @@
21 21  
22 22  Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
23 23  
24 -[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
20 +[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25 25  
26 26  
27 -
28 28  |=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29 29  |(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30 -Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
25 +Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten.
31 31  |(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32 32  |(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33 33  |(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34 -(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35 -|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
29 +(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Kontaktmanagements>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesKontaktmanagements]]).
30 +|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: Das Wiki für das Kontaktmanagement).
36 36  |(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37 -|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38 -Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39 39  
40 40  = Über Kontakte (Grundlegendes) =
41 41  
... ... @@ -80,21 +80,15 @@
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 81  * Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82 82  
83 -=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
76 +=== Organisation mit Ansprechpartner anlegen ===
84 84  
85 -Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86 -**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87 -\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
78 +??
88 88  
89 -|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90 -|**Name**|ja|ja|ja
91 -|**Anschrift**|ja|ja|ja
92 -|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93 -|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94 -|**Telefon**|ja|ja|ja
95 -|**E-Mail**|ja|ja|ja
96 -|**Web**|nein|ja|nein
80 +=== Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen ===
97 97  
82 +??
83 +
84 +
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
... ... @@ -106,58 +106,100 @@
106 106  (% start="3" %)
107 107  1. Gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 -= Konfiguration des Dashboards =
96 += Konfiguration des Kontaktmanagements =
110 110  
98 +(% style="float:right" %)
99 +[[Konfigurationen in der Sidebar>>image:Konfigurationen_Kontaktmanagement.png||alt="Konfigurationen in der Sidebar" height="312" width="234"]]
100 +
111 111  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112 112  Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113 113  Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
114 114  
115 -* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
105 +* Passwort (Siehe Kapitel: [[Passwort ändern>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HPasswortE4ndern28dringendempfohlen29]])
116 116  * E-Mail-Signatur
117 117  * Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
118 118  
119 -== Dashboard konfigurieren ==
109 +== Kontaktmanagement konfigurieren ==
120 120  
121 -1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
122 -1. Option <Einstellungen> auswählen
111 +1. Zu den drei blauen Schiebereglern navigieren
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Schriftzug <Dashboard konfigurieren> wird angezeigt.
115 +
116 +(% start="2" %)
117 +1. Auf die drei blauen Schieberegler klicken
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 125  * Die Einstellungen werden geöffnet.
126 126  
127 127  (% start="3" %)
128 128  1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
129 129  
130 -== Beziehungen zwischen Kontakten ==
125 += Anwendungsfälle =
131 131  
132 -Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
133 -Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
134 -Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
127 +== Anwendungsfall 1 ==
135 135  
136 -=== Beziehungen hinzufügen ===
129 +??
137 137  
138 -(% style="float:right" %)
139 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
131 +== Anwendungsfall 2 ==
140 140  
141 -1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
133 +??
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
145 145  
146 -(% start="2" %)
147 -1. Gewünschten Kontakt anklicken
148 -1. Option <Beziehungen( )> auswählen
149 -1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
137 += Arbeiten mit Kontakten =
153 153  
154 -(% start="5" %)
155 -1. Eingabeformular ausfüllen
156 -1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
139 +Kontakte sind wichtig, sind die Basis
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
141 +Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
160 160  
143 +Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
144 +
145 +
146 +== Kontakt suchen ==
147 +
148 +Eine leistungsfähige Suche
149 +
150 +Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
151 +
152 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
153 +
154 +Beispielsuche
155 +
156 +
157 +== Dublettenerkennung ==
158 +
159 +Unterstützung von Dublettenerkennung
160 +
161 +Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
162 +
163 +System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
164 +
165 +
166 +== Kontakte manuell anlegen ==
167 +
168 +Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
169 +
170 +Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
171 +
172 +Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
173 +
174 +Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
175 +
176 +Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
177 +
178 +Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
179 +
180 +
181 +== Beziehungen verwalten ==
182 +
183 +Beziehungen zwischen Kontakten
184 +
185 +Neue Beziehung anlegen
186 +
187 +Suchen einer Beziehung
188 +
189 +
161 161  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
162 162  
163 163  Unterstützung von Outlook 365
Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehungen_verwalten.png
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Inhalt
Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
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Wo_findet_man_was_3.png
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Zum_Dashboard_navigieren.png
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