Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png
  • Beziehungen_verwalten.png
  • Konfigurationen_Kontaktmanagement.png
  • Willkommen_010_Kontaktmanagement.png
  • Wo_findet_man_was_3.png
  • Zum_Dashboard_navigieren.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -11,38 +11,20 @@
11	11	Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14		-\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
15		-Man kennt es: Jemand legt versehentlich einen Kontakt nochmal an, den es bereits gibt, aber zu dem andere Informationen hinterlegt werden.
16		-Ein solch **doppelter Kontakt** wird **Dublette **genannt. Das Kontaktmanagement **unterstützt durch** seine **Funktionalität,** dass es erst **gar nicht mehr**
17		-zu diesem **"doppelten Aufwand"** kommt. Es greift bereits beim nächsten Erstellen eines neuen Kontakts ein und überprüft, ob der Kontakt schon irgendwo abliegt.
18	18
19	19
20	20	= Wo findet man was? =
21	21
22		-Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "[[Wo muss ich hinklicken>>doc:NPM Boxen.WebHome]][[?>>doc:||queryString="https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen"]] Wo im Fenster ist was?"
	18	+Denn man stellt sich zuerst immer die Frage: "Wo muss ich hinklicken? Wo im Fenster ist was?"
23	23
24		-[[image:Willkommen_010_Kontaktmanagement.png||height="406" width="877"]]
	20	+[[image:Wo_findet_man_was_2.png]]
25	25
26	26
27	27
28		-|=(% style="width: 144px;" %)Nummer|=(% style="width: 1013px;" %)Beschreibung
29		-|(% style="width:144px" %)**1**|(% style="width:1013px" %)Die **Sidebar**. Hier kann man zu den Bereichen navigieren (z.B. zu den Kontakten oder zum Posteingang).
30		-Auch Einstellungen und die Administration lassen sich hier einrichten (Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
31		-|(% style="width:144px" %)**2**|(% style="width:1013px" %)Das **+**. Hier kann man neue Kontakte anlegen (Siehe Kapitel: [[Kontakte anlegen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakteanlegen]]).
32		-|(% style="width:144px" %)**3**|(% style="width:1013px" %)Das **Suchfeld**. Hier lässt sich nach Kontakten suchen (Siehe Kapitel: [[Kontakte suchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontaktesuchen]]).
33		-|(% style="width:144px" %)**4**|(% style="width:1013px" %)Hier geht es zu den **Einstellungen**. In den Einstellungen lässt sich unter anderem auch das Dashboard konfigurieren
34		-(Siehe Kapitel: [[Konfiguration des Dashboards>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKonfigurationdesDashboards]]).
35		-|(% style="width:144px" %)**5**|(% style="width:1013px" %)Mittels des **Hilfesymbol** gelangt man in das Wiki (Siehe Kapitel: [[Das Base4IT Wiki>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Main/]]).
36		-|(% style="width:144px" %)**6**|(% style="width:1013px" %)Hier kann man sich **abmelden**.
37		-|(% style="width:144px" %)7|(% style="width:1013px" %)Hier gelangt man zu den bereits angelegten Kontakten.
38		-Man kann hier unter anderem **Beziehungen zwischen Kontakten** **hinzufügen** (Siehe Kapitel: [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]]).
39	39
40		-= Über Kontakte (Grundlegendes) =
41	41
	26	+= Kontakttypen =
42	42
43		-
44		-== Kontakttypen ==
45		-
46	46	|=Icon & Kontakttyp|=Beschreibung
47	47	|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48	48	Eine Organisation ist eine juristische Person.
...	...	@@ -61,103 +61,73 @@
61	61	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62	62	)))
63	63
64		-== Kontakte anlegen ==
	46	+== ==
65	65
66		-1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
	48	+= Anwendungsfälle =
67	67
68		-(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	50	+== Anwendungsfall 1 ==
70	70
71		-(% start="2" %)
72		-1. Auf <Kontakt> klicken
	52	+??
73	73
74		-(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	54	+== Anwendungsfall 2 ==
76	76
77		-(% start="3" %)
78		-1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
	56	+??
79	79
80		-(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82	82
83		-=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84	84
85		-Die jeweiligen Anmeldeformulare der Kontakttypen haben viele Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich jedoch auch bei manchen Angaben.
86		-**Tipp**: Je mehr Felder zusätzlich zum Pflichtfeld ausgefüllt werden, umso mehr Vorteile geben sich für die weitere Arbeit mit dem System.
87		-\\Folgende Informationen sind bei den drei Kontakttypen gefragt/gegeben:
	60	+= Arbeiten mit Kontakten =
88	88
89		-|=Information|=Kontakt|=Organisation|=Haushalt
90		-|**Name**|ja|ja|ja
91		-|**Anschrift**|ja|ja|ja
92		-|**Geburtsdatum**|ja|nein|nein
93		-|**Briefansprache**|ja|ja|ja
94		-|**Telefon**|ja|ja|ja
95		-|**E-Mail**|ja|ja|ja
96		-|**Web**|nein|ja|nein
	62	+Kontakte sind wichtig, sind die Basis
97	97
98		-== Kontakte suchen ==
	64	+Weitere Funktionen basieren meist auf Kontakten
99	99
100		-1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	66	+Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen
102	102
103		-(% style="list-style-type:circle" %)
104		-* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105	105
106		-(% start="3" %)
107		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	69	+== Kontakt suchen ==
108	108
109		-= Konfiguration des Dashboards =
	71	+Eine leistungsfähige Suche
110	110
111		-Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
112		-Die Rubriken Posteingang, Kontakte und Aktivitäten sind über Anklicken des "Stift"-Icons veränderbar.
113		-Unter anderem hat man die Möglichkeit, Änderungen in folgenden Bereichen vorzunehmen:
	73	+Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen
114	114
115		-* Passwort (Siehe Kapitel: [[Änderung des Passworts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/#HC4nderungdesPassworts]])
116		-* E-Mail-Signatur
117		-* Sprache (Bislang: Deutsch, Englisch, Rumänisch)
	75	+Kombination von mehreren Wortzeichen möglich
118	118
119		-== Dashboard konfigurieren ==
	77	+Beispielsuche
120	120
121		-1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
122		-1. Option <Einstellungen> auswählen
123	123
124		-(% style="list-style-type:circle" %)
125		-* Die Einstellungen werden geöffnet.
	80	+== Dublettenerkennung ==
126	126
127		-(% start="3" %)
128		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	82	+Unterstützung von Dublettenerkennung
129	129
130		-== Beziehungen zwischen Kontakten ==
	84	+Wie werden Dubletten erkannt? Welche Datenfelder werden verglichen?
131	131
132		-Kontakte lassen sich leichter finden und verwalten, wenn sie miteinander vernetzt sind.
133		-Also müssen Kontakte miteinander verknüpft werden.
134		-Dies nennt man im Kontaktmanagement auch [[Beziehung hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HBeziehungenhinzufFCgen]].
	86	+System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen
135	135
136		-=== Beziehungen hinzufügen ===
137	137
138		-(% style="float:right" %)
139		-[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
	89	+== Kontakte manuell anlegen ==
140	140
141		-1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
	91	+Anlegen von Kontakten über Eingabemasken
142	142
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
	93	+Neue Organisation, Haushalt oder Person anlegen
145	145
146		-(% start="2" %)
147		-1. Gewünschten Kontakt anklicken
148		-1. Option <Beziehungen( )> auswählen
149		-1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	95	+Einen Ansprechpartner zu einer Organisation anlegen
150	150
151		-(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	97	+Ein Haushaltsmitglied zu einem Haushalt anlegen
153	153
154		-(% start="5" %)
155		-1. Eingabeformular ausfüllen
156		-1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	99	+Neue Organisation mit Ansprechpartner anlegen
157	157
158		-(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	101	+Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen
160	160
	103	+
	104	+== Beziehungen verwalten ==
	105	+
	106	+Beziehungen zwischen Kontakten
	107	+
	108	+Neue Beziehung anlegen
	109	+
	110	+Suchen einer Beziehung
	111	+
	112	+
161	161	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
162	162
163	163	Unterstützung von Outlook 365

Beziehung_Hinzufügen_Schritt_3_und_4.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-68.3 KB

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Beziehungen_verwalten.png

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Konfigurationen_Kontaktmanagement.png

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1		-14.0 KB

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Willkommen_010_Kontaktmanagement.png

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Wo_findet_man_was_3.png

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