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Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2023/10/30 08:57
Von Version 69.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/16 12:58
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Auf Version 74.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/17 16:55
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,7 +8,7 @@
8 8  = Wozu das Kontaktmanagement? =
9 9  
10 10  Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11 -Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
11 +Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12 12  Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13 13  Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14 14  \\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
... ... @@ -66,19 +66,19 @@
66 66  1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
67 67  
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Button <Kontakt> wird angezeigt.
69 +* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 72  1. Auf <Kontakt> klicken
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
75 +* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76 76  
77 77  (% start="3" %)
78 78  1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
79 79  
80 80  (% style="list-style-type:circle" %)
81 -* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
81 +* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82 82  
83 83  === Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84 84  
... ... @@ -98,14 +98,17 @@
98 98  == Kontakte suchen ==
99 99  
100 100  1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101 -1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
101 +1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
102 102  
103 103  (% style="list-style-type:circle" %)
104 104  * Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105 105  
106 106  (% start="3" %)
107 -1. Gesuchten Kontakt auswählen
107 +1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108 108  
109 +(% style="float:right" %)
110 +[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
111 +
109 109  = Konfiguration des Dashboards =
110 110  
111 111  Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
... ... @@ -119,13 +119,13 @@
119 119  == Dashboard konfigurieren ==
120 120  
121 121  1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
122 -1. Option <Einstellungen> auswählen
125 +1. Die Option <Einstellungen> auswählen
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 125  * Die Einstellungen werden geöffnet.
126 126  
127 127  (% start="3" %)
128 -1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
131 +1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
129 129  
130 130  == Beziehungen zwischen Kontakten ==
131 131  
... ... @@ -136,27 +136,27 @@
136 136  === Beziehungen hinzufügen ===
137 137  
138 138  (% style="float:right" %)
139 -[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
142 +[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
140 140  
141 141  1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
142 142  
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
147 +* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
145 145  
146 146  (% start="2" %)
147 -1. Gewünschten Kontakt anklicken
148 -1. Option <Beziehungen( )> auswählen
149 -1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
150 +1. Den gewünschten Kontakt anklicken
151 +1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
152 +1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
155 +* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
153 153  
154 154  (% start="5" %)
155 -1. Eingabeformular ausfüllen
156 -1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
158 +1. Das Eingabeformular ausfüllen
159 +1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
157 157  
158 158  (% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
162 +* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
160 160  
161 161  == Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
162 162  
Einstellungen_via_Sidebar.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt