Änderungen von Dokument Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Einstellungen_via_Sidebar.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -8,7 +8,7 @@
8	8	= Wozu das Kontaktmanagement? =
9	9
10	10	Das Kontaktmanagement **vernetzt** **Personen**, **Organisationen und Haushalte** miteinander.
11		-Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: Kontakttypen).
	11	+Es dient als **Kommunikationskanal** **zwischen** den einzelnen **Kontakttypen** (Siehe Kapitel: [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]).
12	12	Zahlreiche Kontaktakten und Ordner, sowie langes Herumsuchen von Kontakten gehören damit der Vergangenheit an.
13	13	Das Kontaktmanagement ermöglicht auch die übersichtliche **Verwaltung und Zuordnung** **von** beispielsweise (finanziellen) **Zuwendungen**.
14	14	\\Darüber hinaus **hilft** das System aber auch **bei** der **Erstellung von neuen Kontakten und Einträgen**.
...	...	@@ -66,19 +66,19 @@
66	66	1. Auf <+> neben der Suchleiste klicken
67	67
68	68	(% style="list-style-type:circle" %)
69		-* Button <Kontakt> wird angezeigt.
	69	+* Der Button <Kontakt> wird angezeigt.
70	70
71	71	(% start="2" %)
72	72	1. Auf <Kontakt> klicken
73	73
74	74	(% style="list-style-type:circle" %)
75		-* Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
	75	+* Die Auswahl zwischen Organisation, Person und Haushalt wird angezeigt.
76	76
77	77	(% start="3" %)
78	78	1. Auf gewünschten Kontakttypen klicken.
79	79
80	80	(% style="list-style-type:circle" %)
81		-* Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
	81	+* Das Anmeldeformular für gewünschten Kontakttypen wird angezeigt.
82	82
83	83	=== Gemeinsamkeit und Unterschiede bei der Erstellung von Kontakttypen ===
84	84
...	...	@@ -98,14 +98,17 @@
98	98	== Kontakte suchen ==
99	99
100	100	1. Auf die Suchleiste mit dem Lupensymbol klicken
101		-1. Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
	101	+1. Die Buchstaben des gesuchten Kontaktes eingeben
102	102
103	103	(% style="list-style-type:circle" %)
104	104	* Nach drei eingegebenen Buchstaben werden Kontaktvorschläge angezeigt.
105	105
106	106	(% start="3" %)
107		-1. Gesuchten Kontakt auswählen
	107	+1. Den gesuchten Kontakt auswählen
108	108
	109	+(% style="float:right" %)
	110	+[[Via Sidebar in die Einstellungen>>image:Einstellungen_via_Sidebar.png||height="323" width="332"]]
	111	+
109	109	= Konfiguration des Dashboards =
110	110
111	111	Das Kontaktmanagement lässt sich konfigurieren.
...	...	@@ -119,13 +119,13 @@
119	119	== Dashboard konfigurieren ==
120	120
121	121	1. Das Symbol der Sidebar - die drei Striche - anklicken
122		-1. Option <Einstellungen> auswählen
	125	+1. Die Option <Einstellungen> auswählen
123	123
124	124	(% style="list-style-type:circle" %)
125	125	* Die Einstellungen werden geöffnet.
126	126
127	127	(% start="3" %)
128		-1. Gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
	131	+1. Den gewünschten Bereich auswählen und konfigurieren
129	129
130	130	== Beziehungen zwischen Kontakten ==
131	131
...	...	@@ -136,30 +136,46 @@
136	136	=== Beziehungen hinzufügen ===
137	137
138	138	(% style="float:right" %)
139		-[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="143" width="556"]]
	142	+[[Beziehungen hinzufügen: Schritt 3 und Schritt 4>>image:Beziehungen_verwalten.png||height="118" width="457"]]
140	140
141	141	1. Im Dashboard auf <Kontakte> klicken
142	142
143	143	(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Bereits angelegte Kontakte werden angezeigt.
	147	+* Die bereits angelegten Kontakte werden angezeigt.
145	145
146	146	(% start="2" %)
147		-1. Gewünschten Kontakt anklicken
148		-1. Option <Beziehungen( )> auswählen
149		-1. Plus-Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
	150	+1. Den gewünschten Kontakt anklicken
	151	+1. Die Option <Beziehungen( )> auswählen
	152	+1. Das **+** Symbol anklicken (Beziehung hinzufügen)
150	150
151	151	(% style="list-style-type:circle" %)
152		-* Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
	155	+* Das Eingabeformular für eine neue Beziehung wird angezeigt.
153	153
154	154	(% start="5" %)
155		-1. Eingabeformular ausfüllen
156		-1. Auf grünes Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
	158	+1. Das Eingabeformular ausfüllen
	159	+1. Auf das grüne Häkchen oben rechts in der Ecke klicken
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159		-* Neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
	162	+* Die neue Beziehung wird in der Rubrik Beziehung angezeigt.
160	160
	164	+
	165	+
	166	+
	167	+= Import der Kontakte =
	168	+
161	161	== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
162	162
	171	+== Kontakte aus CSV Datei importieren ==
	172	+
	173	+=== Anforderungen an die zu importierende Datei ===
	174	+
	175	+=== Vorgaben über den Aufbau der CSV Datei ===
	176	+
	177	+=== CSV Datei in den Non Profit Manager importieren ===
	178	+
	179	+
	180	+== Kontakte aus Outlook 365 importieren ==
	181	+
163	163	Unterstützung von Outlook 365
164	164
165	165	Automatischer Import der Kontakte aus dem persönlichen Postfach
...	...	@@ -168,8 +168,6 @@
168	168
169	169	Beispiel:
170	170
171		-
172		-
173	173	== Kontakte aus einer CSV Datei importieren ==
174	174
175	175	Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert.

Einstellungen_via_Sidebar.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+96.9 KB

Inhalt