Änderungen von Dokument Kontaktmanagement
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am 2023/05/09 17:00
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki.r prummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
-
... ... @@ -1,7 +1,69 @@ 1 -{{box cssClass="floatinginfobox" title="**Inhaltsverzeichnis**"}} 1 +(% class="box" %) 2 +((( 3 +**Was das Kontaktmanagement kann/beinhaltet** 4 + 2 2 {{toc/}} 3 - {{/box}}6 +))) 4 4 8 += Wozu der Non-Profit-Manager? = 9 + 10 +?? 11 + 12 + 13 += Kontakttypen = 14 + 15 +?? 16 + 17 + 18 +== Kontakttyp Organisation == 19 + 20 +(% style="float:right" %) 21 +[[Icon der Organisation>>image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png||height="59" width="203"]] 22 + 23 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 24 + 25 +Beispiele einer Organisation sind: 26 + 27 +* Gewerblicher Betrieb 28 +* Verein 29 +* Stiftung 30 + 31 +(% style="float:right" %) 32 +[[Icon einer Person>>image:Icons_Kontakttypen_Person.png||height="59" width="196"]] 33 + 34 +== Kontakttyp Person == 35 + 36 +Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. 37 + 38 +Eine Person kann für sich alleine stehen, oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 39 + 40 + 41 +== Kontakttyp Haushalt == 42 + 43 +Ein Haushalt ist der Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 44 + 45 +(% style="float:right" %) 46 +[[Icon eines Haushalts>>image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]] 47 + 48 +Beispiele eines Haushalts sind: 49 + 50 +* Familie 51 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 52 + 53 + 54 + 55 += Anwendungsfälle = 56 + 57 +== Anwendungsfall 1 == 58 + 59 +?? 60 + 61 +== Anwendungsfall 2 == 62 + 63 +?? 64 + 65 + 66 + 5 5 = Arbeiten mit Kontakten = 6 6 7 7 Kontakte sind wichtig, sind die Basis ... ... @@ -10,10 +10,7 @@ 10 10 11 11 Neben der Kontaktverwaltung auch Beziehungsnetzwerke aufbauen 12 12 13 -Immer aktuell 14 14 15 -DSGVO 16 - 17 17 == Kontakt suchen == 18 18 19 19 Eine leistungsfähige Suche ... ... @@ -20,10 +20,11 @@ 20 20 21 21 Suche startet automatisch nach dem 3. Zeichen 22 22 23 -Kombination von mehreren Wortzeichen möglich #82 +Kombination von mehreren Wortzeichen möglich 24 24 25 25 Beispielsuche 26 26 86 + 27 27 == Dublettenerkennung == 28 28 29 29 Unterstützung von Dublettenerkennung ... ... @@ -32,6 +32,7 @@ 32 32 33 33 System unterstützt, Entscheidungen werden immer vom Benutzer getroffen 34 34 95 + 35 35 == Kontakte manuell anlegen == 36 36 37 37 Anlegen von Kontakten über Eingabemasken ... ... @@ -46,6 +46,7 @@ 46 46 47 47 Neuen Haushalt mit Haushaltsmitglied anlegen 48 48 110 + 49 49 == Beziehungen verwalten == 50 50 51 51 Beziehungen zwischen Kontakten ... ... @@ -54,6 +54,7 @@ 54 54 55 55 Suchen einer Beziehung 56 56 119 + 57 57 == Kontakte aus Outlook 365 importieren == 58 58 59 59 Unterstützung von Outlook 365 ... ... @@ -66,7 +66,6 @@ 66 66 67 67 68 68 69 - 70 70 == Kontakte aus einer CSV Datei importieren == 71 71 72 72 Kontakte können über eine CSV-Datei in den Non-Profit-Manager importiert werden. Dabei sind jedoch die nachfolgenden Kriterien zwingend zu erfüllen, da ansonsten der Import nicht funktioniert. ... ... @@ -86,9 +86,9 @@ 86 86 (% class="wikigeneratedid" %) 87 87 [[ >>image:image-20230403122020-1.png||id="Iimage-20230403122020-1.png"]] 88 88 89 -Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner ,der mit der Organisationsadresse verbundenist. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden.151 +Beim Import können aus einer Zeile bis zu 2 Kontakte erzeugt werden. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen Ansprechpartner bei einer Organisation handelt. Das System generiert dann aus einer Zeile der CSV Datei eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. In der Zeile 2 des Beispiels sind alle Felder gefüllt. Somit handelt es sich um eine Organisation mit einem Ansprechpartner. Diese Zeile generiert beim Import 2 Kontakte, eine Organisationsadresse und einen Ansprechpartner. Der Ansprechpartner ist anschließend mit der Organisationsadresse verbunden. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn zu einem späteren Zeitpunkt weitere Ansprechpartner an der gleichen Adresse hinzukommen. Sollte die Organisation wiederum einmal umziehen, ist es nur notwendig, die Organisationsadresse zu ändern und alle Ansprechpartner werden dann automatisch mit der neuen Organisationsadresse verbunden. 90 90 91 -Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L der Personenadresse zugeordnet. 153 +Wenn es sich um eine Personenadresse (Privatpersonen) handelt, müssen die letzten 3 Spalten (Organisation, Abteilung und Position) leer bleiben. In dem Beispiel der Zeile 3 sind die Adressdaten der Spalten E-I, sowie die Kommunikationsdaten der Spalten J-L damit der Personenadresse zugeordnet. 92 92 93 93 **Der Import kann somit folgende 3 Kontakttypen erzeugen:** 94 94 ... ... @@ -96,39 +96,6 @@ 96 96 * Ansprechpartner (Person bei einer Organisation mit Adresse und Kontaktdaten) 97 97 * Personenadresse (Privatperson mit Adresse und Kontaktdaten) 98 98 99 -** Detailerläuterungder Anforderungan Feldinhalten**161 +**Beispieldatei** 100 100 101 -(% style="margin-right:auto; width:593px" %) 102 -|(% style="width:101px" %)**Spalte**|(% style="width:115px" %)**Bedeutung**|(% style="width:250px" %)**Restriktionen der Inhalte**|(% style="width:124px" %)**Pflichtfeld** 103 -|(% style="width:101px" %)A|(% style="width:115px" %)Anrede|(% style="width:250px" %)Textfeld, in der Regel Herr oder Frau|(% style="width:124px" %) 104 -|(% style="width:101px" %)B|(% style="width:115px" %)Titel|(% style="width:250px" %)Textfeld, z.B. Dr.|(% style="width:124px" %) 105 -|(% style="width:101px" %)C|(% style="width:115px" %)Vorname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 106 -|(% style="width:101px" %)D|(% style="width:115px" %)Nachname|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 107 -|(% style="width:101px" %)E|(% style="width:115px" %)Land|(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 108 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 109 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 110 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 111 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 112 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 113 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 114 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 115 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 116 -|(% style="width:101px" %) |(% style="width:115px" %) |(% style="width:250px" %) |(% style="width:124px" %) 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 -Abla 163 +Am Ende dieser Seite finden Sie unter Anhänge eine Beispieldatei mit 4 Zeilen aus denen beim Import 6 Kontakte erzeugt werden.
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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- Author
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.MarcoBauer - Größe
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +2.0 KB - Inhalt
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- Icons_Kontakttypen_Person.png
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- Author
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +1.8 KB - Inhalt
- Kontakte_Import.csv
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- Author
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +XWiki.rprummer - Größe
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... ... @@ -1,0 +1,6 @@ 1 +Anrede;Titel;Vorname;Nachname;Land;PLZ;Ort;Strasse;Nr.;Telefon;Mobiltelefon;E-Mail;Organisation;Abteilung;Position 2 +Herr;Dr.;Klaus;Alles;D;85716;Unterschleissheim;Bezirksstrasse;3;089 800 900;0172 123 456;mustermann2@web.de;Lufthansa AG;Zentrale Dienste;Leiter Service 3 +Frau;;Martina;Elefterios;D;;;;;;;elke3@test.de;;; 4 +;;;;D;80333;M�nchen;Georg-Ring;11;;;info1@universe.de;Universe S.E.;; 5 +Frau;Prof. Dr.;Petra;Blum;D;85716;Unterschleissheim;Waldweg;10a;123;456;mailadresse;Otto Versand e.V.;Gesch�ftsleitung;Gesch�ftsf�hrerin 6 +